Agenda dos usuários

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Este é um importante recurso que permite que cada usuário cadastre seus compromissos, sejam de trabalho ou pessoais, podendo também fazer uma ligação de um compromisso com um cliente ou fornecedor, o que facilita acesso aos respectivos cadastros, além de ficar um histórico de todos os contatos e agendamentos efetuados com cada cliente ou fornecedor.

Veja a vídeo aula do módulo clicando nesse link ou continue lendo nosso manual.

Compromissos

Nesta aba você terá à disposição as seguintes funcionalidades:

1)        Usuário: Mostra o código do usuário logado no sistema;

2)        Calendário: Serve para selecionar uma data. Os dias que estiverem em negrito têm compromissos agendados;

3)        Compromissos: Mostra os compromissos, de acordo com as configurações de classificação e filtros da aba “Filtros”;

4)        Cadastro: Consulta o cadastro de um cliente ou fornecedor vinculado ao compromisso;

5)        Novo: Inclui um compromisso;

6)        Alterar: Serve para alterar informações de um compromisso existente;

7)        Excluir: Elimina o compromisso selecionado;

8)        Executado: Indica que o compromisso foi realizado, ou para desmarcar no caso de já estar marcado como executado;

9)        Sair: Sai da Agenda.

Na inclusão ou alteração de um compromisso, é necessário preencher os seguintes dados:

Informações do compromisso:

1)        Compromisso para: Serve para informar o usuário titular do compromisso. Um usuário pode incluir um compromisso para outro;

2)        Tipo compromisso: Serve para agrupar os compromissos e diferenciá-los de acordo com a sua categoria. Por exemplo: prospecção de clientes, cobrança, compras, particulares, pós-venda, etc. Usar esta tabela também permitirá fazer pesquisas de forma mais organizada;

3)        Descrição: Título, chamada principal do compromisso

4)        Comentário: Retorno sobre o que aconteceu em relação ao compromisso agendado, ou comentário adicional sobre o mesmo;

5)        Data e hora: Mostra data e hora do compromisso. Ambos podem ser alterados.

6)        Despertar às: Serve para agendar um horário para o sistema avisar sobre o compromisso;

7)        Tipo cadastro: Indica se tem alguma vinculação com cliente, fornecedor ou se não tem vinculação. Quando tiver, deve ser informado o cliente ou fornecedor vinculado. Através do campo código é possível pesquisar e selecionar um cliente/fornecedor. Para isso pressione F4 ou clicando no ícone ;

8)        Prioridade: indica se é um compromisso com prioridade alta, média ou baixa. Serve para saber a importância e também para classificar na tela ou relatório pela prioridade antes do horário;

9)        Restrição: Um compromisso privado pode ser visualizado apenas pelo seu usuário titular. Compromissos públicos podem ser visualizados por todos os usuários do sistema;

10)        Executado: Indica se o compromisso foi executado ou não;

11)        Alterar: Salva alterações realizadas;

12)        Cancela: Descarta alterações realizadas.

Filtros

Nesta aba indica-se quais compromissos serão mostrados na tela (filtros de acordo com as informações do compromisso) e a ordem dentro de cada dia (hora ou prioridade / hora).

1)        Usuário: Serve para selecionar o usuário. Quando deixado em branco, pesquisa por todos os usuários;

2)        Data: Serve para definir o período da pesquisa;

3)        Tipo: Serve para filtrar a pesquisa pelo tipo de agendamento;

4)        Observações: Detalhes importantes do módulo agenda;

5)        Restrição: Permite filtrar a pesquisa entre compromissos privados, público ou todos;

6)        Prioridade: Permite filtrar as pesquisa por compromissos com prioridade alta, média, baixa ou todas;

7)        Clientes sem agendamentos: Traz clientes que não possuem agendamentos;

8)        Execução: Permite filtrar a pesquisa por compromissos não executados, executados ou todos;

9)        Ordem: Permite ordenar o resultado da pesquisa por hora ou prioridade/hora;

10)        Tipo cadastro: Permite filtrar a pesquisa por compromissos do cliente, fornecedor, nenhum ou todos;

11)        Vendedor do cliente: Permite filtrar a pesquisa por um vendedor específico. Esta opção só fica disponível quando selecionado o tipo de cadastro “Cliente”;

12)        Código do cliente: Permite filtrar a pesquisa por um cliente específico. Esta opção só fica disponível quando selecionado o tipo de cadastro “Cliente”;

13)        Visualizar: Pode-se visualizar os compromissos na tela de acordo com os filtros selecionados;

14)        Imprimir: Pode-se imprimir um relatório com os compromissos de acordo com os filtros selecionados.

Inclusão global

Nesta aba é possível realizar inclusões de vários compromissos ao mesmo tempo.

1)        Usuário: Serve para selecionar o usuário;

2)        Tipo de compromisso: Serve para selecionar o tipo de compromisso;

3)        Descrição: Título, chamada principal do compromisso;

4)        Comentário: Retorno sobre o que aconteceu em relação ao compromisso agendado, ou comentário adicional sobre o mesmo;

5)        Tipo cadastro: Permite selecionar compromissos do tipo cliente, fornecedor ou nenhum, além de permitir selecionar um cliente específico através do campo código;

6)        Prioridade: Permite selecionar compromissos com prioridade alta, média ou baixa;

7)        Restrição: Permite selecionar compromissos privados ou públicos;

8)        Executado: Quando marcado, cria o compromisso como executado;

9)        Período: Serve para informar o período da inclusão e a hora;

10)        Despertar: Serve para agendar um horário para o sistema avisar sobre o compromisso;

11)        Opção de agendamento: Permite selecionar entre 7 diferentes tipos de agendamento: Diário, Semanal, Quinzenal, Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual;

12)        Desconsiderar: Serve para desconsiderar o sábado e/ou o domingo;

13)        Executar: Executa a inclusão dos compromissos de acordo com os dados informados;

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