Funcionalidades

Você pode anexar arquivos dentro do sistema, vinculado a uma tela do sistema que tem a ver com o assunto.
Disponível nos seguintes lugares do sistema: pedidos de clientes movimentos de clientes, devoluções e interno cotações ordens de compra Movimentos de fornecedores. Para cadastrar os tipos de anexos acesse o menu “Cadastros -> Tabelas -> Tipos de anexos”

Este recurso proporciona uma ferramenta autônoma capaz de gerenciar a comunicação com seus clientes, avisando quais são os débitos a vencer e os débitos vencidos, diminuindo o risco de este cliente esquecer-se de realizar o pagamento. Junto a relação dos débitos podem ser enviados os boletos em formato PDF para que o cliente possa realizar o pagamento, desta forma sua equipe vai ter uma substancial redução de trabalho pois não precisará enviar manualmente o boleto novamente aos clientes que receberem o aviso.

Com este recurso os usuários vão mudar completamente a forma como interagem com as informações gerenciadas pelo ERP S4. Não precisarão mais entrar no sistema e buscar as informações, pois serão elas que vão ir atrás dos usuários, onde eles estiverem.

Através de uma simples configuração, cada usuário poderá definir que informações quer receber e dentro de que parâmetros, estando restritas àquelas para as quais ele tem permissão de acesso. Diariamente o sistema analisa as configurações de avisos de cada usuário e envia um e-mail daquelas que estiverem dentro dos parâmetros definidos.

Colabore nos enviando sugestões de novos avisos!

• Além do Back up (copia de segurança) manual há o automático.
• Pode-se indicar o horário em que será executado, qual o destino , além de várias outras configurações, inclusive pode-se mandar desligar o servidor ao final.
• O Back Up também pode ser jogado numa nuvem.
• Um e-mail é enviado para um ou mais destinatários indicando se o back up foi feito com sucesso ou não.

Localização no sistema: Sistema > Back up automático agendado

• Relatório que mostra o resultado da empresa em três períodos a escolher, apresentando a evolução e participação de cada conta.
• Plano de contas customizável.
• Opção de resumo (contas sintéticas), que permite ter o balancete em no máximo 1 página.
• Opção detalhe, com as contas analíticas.
• Cálculo pelo regime de caixa ou regime de competência. Regime de caixa é pela data em que o valor entrou ou saiu do caixa. Competência é pela data do documento ou ocorrência.
• Relatório com cada um dos lançamentos, com histórico, valores e demais dados individuais estão no relatório que esta em “Tesouraria > relatórios > movimentação e saldos > detalhe por comprovante”.

Localização no sistema: Relatórios > Gestão > Gestão administrativa

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”. No procedimento de Tesouraria há um capítulo específico para o balancete de resultados.

• Codificação do produto feita pelo sistema ou pelo usuário, com código simples numérico ou referência estruturada com letras e números, além de código de barras e nome genérico.
• Amarração com a codificação usada por cada fornecedor de um produto, além da unidade de estoque comercializada por cada fornecedor.
• Divisão e agrupamento do cadastro em grupos, sub grupos, aplicação, fabricante, fornecedor e marca.
• Agrupamento de preço: produtos com mesmas características básicas e preço podem estar vinculados.
• Imagem / foto do produto.
• Peso, dimensões e cubagem.
• Tabelas fiscais completas.
• Situação do produto: ativo, bloqueado, excluído, não compra, não vende.
• Tamanho e cor.
• Cópia de produto: recurso que permite cadastrar um novo produto pegando como base um outro já existente.
• Listas de preços múltiplas, que podem ser vinculadas a clientes.
• Comissões de vendedores e representantes: diversas metodologias de cálculo.
• Lotes e validades.
• Seriais: controle de números de série.
• Kits: agrupamento virtual de um grupo de itens para venda.

Localização no sistema: Cadastros > produtos > cadastro de produtos

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > cadastro > produtos”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

Código e nome para clientes: pode-se definir código e nome para os produtos de uma forma diferente para clientes que assim exigirem ou preferirem. Isso é feito na tabela que fica em “cadastros > produtos > produtos e seus clientes”. E na configuração da emissão da nota fiscal indica-se de que forma isso será impresso na hora de emitir as notas (nfe > configuração da emissão da nf-e).

• Lançamento de despesas com identificação de conta, fornecedor, centro de custos e sub custos (onde a despesa foi alocada, como veículos, setores da empresa, etc.) e histórico, pelo regime de competência.
• Também podem ser feitos lançamentos mais detalhados, informando inclusive despesas com materiais (peças para veículos, material de escritório, por exemplo).
• Controle das despesas de forma detalhada e resumida por data, fornecedor, conta, centro de custo e sub custo, materiais, etc
• O lançamento pode ser feito na tela de movimentos de fornecedores, quando necessário lançar no contas a pagar, em “compras > lançamento de notas”. Quando não precisar ir no contas a pagar pode ser lançado na tela que fica em “tesouraria > lançamento de caixa”.

Localização no sistema:

• Cadastros > tabelas > centro de custos
• Relatórios > compras > movimento por centro de custos

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > receber”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”. Está no procedimento de movimentos de fornecedores e no de tesouraria.

• Geração do boleto logo após a emissão da nota, com envio do boleto em pdf junto com o danfe da NF-e.
• Emissão de boletos em papel A4, com opção de emitir o boleto automaticamente logo após a nota.
• Geração de arquivo de remessa de cobrança eletrônica..
• Processamento de arquivo eletrônico disponibilizado pelo banco, onde constam informações como os pagamentos realizados por clientes, dando baixa automática dos mesmos no sistema.
• Aviso de títulos cujo registro foi recusado pelo banco, indicando o motivo indicado pelo banco, através do processamento do arquivo eletrônico de retorno.
• Bancos disponíveis para arquivos de envio e retorno de cobrança: banco do Brasil, banrisul, Itaú, santander, Real, Unibanco, Bradesco, Hsbc, Caixa Federal, Safra e Sicredi
• Bancos disponíveis para emissão de boleto em papel ou pdf: banrisul, santander, banco do Brasil, Bradesco, sicredi, Itaú, Caixa Federal e Hsbc.

Localização no sistema:

• Receber > cobrança eletrônica bancária (exportação)
• Receber > retorno cobrança eletrônica (importação)
• Receber > emissão de bloqueto bancário

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > receber”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”. Está no procedimento de contas a receber.

• Cálculo de comissão de vendedores e representantes.

• Percentuais de comissão podem variar de acordo com a forma definida para cada vendedor: percentual de acordo com produto ou linha de produtos, de acordo com o desconto concedido na venda ou de acordo com a lista de preços utilizada.
• A comissão pode variar por cada vendedor ou representante.
• A comissão pode ser paga pelo faturamento ou pelo recebimento.
• Até 5 pessoas podem participar da mesma venda e ganhar comissão.
• Lançamento das comissões no contas a pagar: a comissão da venda é lançada no contas a pagar no momento da venda, com o vencimento de acordo com o período de fechamento e forma de apuração escolhido para cada vendedor. Desta forma, além de ter um previsão exata das comissões a pagar e as mesmas entrarem no fluxo financeiro, é possível controlar facilmente adiantamentos de comissões, prorrogar ou parcelar pagamentos, etc.
• No momento de digitar um pedido de venda ou qualquer movimento de clientes pode ser modificada a comissão, desde que o usuário tenha permissão. Ou mesmo depois de uma venda ter sido finalizada e a nota emitida, basta ir no sistema em “vendas > modifica comissão do vendedor no movimento”
• Controle de metas de vendas por vendedor e linhas de produtos, em valor e quantidade.

Localização no sistema:

• Comissões cadastros > produtos > comissões por produto
• Metas: Comissões cadastros > produtos > metas por vendedor

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > cadastro > produtos > comissões por produto”. Para metas: “sumário > menus do sistema > cadastro > produtos > metas por vendedor”.

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

Conciliação automatizada, através de arquivo de extrato do banco

• Conciliação de lançamentos e saldo.
• Automação de lançamentos não efetuados, tais como transferências, despesas e outros.
• Automação de baixa de pagamentos e recebimentos.
• Controle de permissões por usuário

Localização no sistema: Tesouraria > Conciliação de extrato bancário

• Conferência de mercadorias no momento da entrada na Empresa, quando da entrega por parte do fornecedor, através de códigos de barras (ou pelo nome ou código do produto), para verificação de eventuais diferenças entre o que foi solicitado e o que foi entregue pelo fornecedor.

• Recurso para emitir etiquetas de código de barras com código do produto e também lote do produto (quando não vierem na embalagem). Necessário módulo Lotes e Validades para emissão de etiquetas de lotes.

Localização no sistema: Compras > conferência de compras

• Conferência de mercadorias no momento da entrada na Empresa, quando da entrega por parte do fornecedor, através de códigos de barras (ou pelo nome ou código do produto), para verificação de eventuais diferenças entre o que foi solicitado e o que foi entregue pelo fornecedor.

• Recurso para emitir etiquetas de código de barras com código do produto e também lote do produto (quando não vierem na embalagem). Necessário módulo Lotes e Validades para emissão de etiquetas de lotes.

Localização no sistema: Compras > conferência de compras

• Controle e conferência entre conhecimentos de frete das transportadoras com as notas fiscais de venda nas quais foi acertado um valor de frete, de modo a controlar quais notas fazem parte de cada conhecimento e quais fretes já foram pagos, evitando assim pagamentos em duplicidade.
• Conciliação entre o valor combinado para o frete e o valor efetivamente cobrado pelas transportadoras.

Localização no sistema: Compras > pesquisa conciliação de fretes

• Conferência das mercadorias separadas, por meio de leitura do código de barras, confrontando o que foi separado com o que consta no pedido do cliente.
• Conferência cega (sem apontar o erro) ou detalhada (indicando pontualmente as diferenças).
• Registro de ocorrência indicando quem conferiu e se houve diferenças e ajustes indicados pelo sistema para serem feitos.

Localização no sistema: Pedidos > conferência de pedidos.

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > pedidos > conferência de pedidos”

• Conferência das mercadorias separadas, por meio de leitura do código de barras, confrontando o que foi separado com o que consta no pedido do cliente.
• Conferência cega (sem apontar o erro) ou detalhada (indicando pontualmente as diferenças).
• Registro de ocorrência indicando quem conferiu e se houve diferenças e ajustes indicados pelo sistema para serem feitos.
• WMS: conferência através de coletores de dados sem fio, dispensando uso de papel.

Localização no sistema: Pedidos > conferência de pedidos.

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > pedidos > conferência de pedidos”

• Amarração entre conhecimento de frete enviado pela transportadora com as notas de clientes e fornecedores, com a finalidade de atender exigências fiscais tais como Sped.

Localização no sistema: Compras > Lançamento de notas > aba “transportadora”, seção “relacionar movimentos a este conhecimento de frete”.

• Controle de consignações de produtos feitas a clientes.
• É possível saber o saldo em clientes e o detalhe das movimentações, além de filtrar por produtos, cliente, data, e outros filtros.
• Para funcionar tem que utilizar comprovantes que sejam do tipo “consignações”.
• Além de controlar as movimentações e saldos no relatório específico o sistema controla que não seja feito retorno de uma quantidade maior do que foi remetida, ou lotes ou produtos que não foram remetidos.

Localização no sistema: Relatórios > Vendas > Movimentos de consignação

• Monitoramento em tempo real: situação das contas a pagar de forma automática, atualizada constantemente em tempo real, com gráficos e números. Localização no sistema: tela principal, atalho “Sidicom Monitor”, ou menu “Sistema > monitor”, configure para começar a usar.
• Controle de contas a pagar por data, fornecedor, tipo de fornecedor, banco, comprovante, centro de custos e outros filtros, disponível no menu “relatórios” e no cadastro de fornecedores.
• Negociação de débitos: alteração de data de vencimento, parcialização de débitos, alteração de condições, permissões de acordo com as atribuições do usuário.
• Indicação da forma de pagamento, através do campo “banco”, indicando se pagamento será em carteira, deposito, cheque ou o código do banco no caso de boleto.
• Baixa de débitos pagos: pode ser feito na tela que está em “pagar > baixa de débitos”.

Localização no sistema: Pagar

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > pagar”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

• Monitoramento em tempo real: situação das contas a receber de forma automática, atualizada constantemente em tempo real, com gráficos e números. Localização no sistema: tela principal, atalho “Sidicom Monitor”, ou menu “Sistema > monitor”, configure para começar a usar.
• Controle de contas a receber por data, cliente, vendedor, situação dos débitos e diversos outros filtros, disponível no menu “relatórios” e no cadastro de clientes.
• Controle de limite de crédito e débitos em atraso: aviso e bloqueio de pedidos, vendas ou cadastro de clientes que tenham excedido limite de crédito ou esteja com débitos vencidos. Senhas e permissões definem o funcionamento de acordo com o usuário.
• Negociação de débitos: alteração de data de vencimento, parcialização de débitos, alteração de condições, permissões de acordo com as atribuições do usuário.
• Condições de pagamento: tabela configurável para as operações com clientes. Diversos recursos como formas de cálculo de parcelamento, multa, juros, agrupamento de vencimentos por períodos parametrizáveis, etc. Localização no sistema: “cadastros > tabelas > condições de pagamento”.
• Situação dos débitos: tabela configurável para indicar qual a situação de um débito, permitindo filtrar e diferenciar. Exemplos: titulo emitido, não emitido, protestado, incobrável.
• Agrupamento de débitos num único boleto: junta débitos de mais de uma venda do mesmo cliente com mesma data de vencimento, disponível no cadastro do cliente e em “receber > agrupa débitos por vencimento”.
• Baixa de débitos pagos por clientes: pode ser feito de forma manual, na tela que está em “receber > recibo e baixa de débitos”, ou de forma automática usando o arquivo de retorno de cobranças do banco, na tela que está em “receber > retorno cobrança eletrônica”.
• Emissão de boletos de cobrança bancária e geração de arquivo de registro.
• Indicação da forma de pagamento, através do campo “banco”, indicando se pagamento será em carteira, deposito, cheque ou o código do banco no caso de boleto.

Localização no sistema: Receber

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > receber”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

• Permite fazer orçamentos relacionando produtos e clientes ainda não cadastrados no sistema.
• Ao confirmar a cotação bata transformá-la automaticamente num pedido, sendo que nesse momento produtos que não existam no cadastro deverão ser cadastrados.
• Cópia de cotações.

Localização no sistema: Cotações > digitação

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > cotações”

Procedimento operacional: No sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “gestão do conhecimento”, documento “pro011_cotacoes_clientes”

• Recursos que permitem ter informações de todos os contatos feitos de forma passiva e ativa de um cliente, amarrado ao seu cadastro.
• É o recurso proporcionado pela “agenda”.
• Permite criar compromissos com alertas, que lembra o usuário aparecendo na tela. É possível lançar tarefas para outros usuários, também com alertas.
• Pode-se lançar histórico de contatos feitos, com uma descrição do ocorrido.
• Todo compromisso ou contato ocorrido pode ser classificado por assunto, permitindo pesquisas e totalizações por assunto, usuário e outras formas.
• Geração de lista de e-mails.

Localização no sistema: Cadastros > Agenda

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > cadastro > Agenda”

• Negociação de fretes
• Controle de tabelas de preços negociadas com as transportadoras.

• Sistema sugere ou obriga a usar a transportadora com o menor custo para cada pedido de venda.
• No módulo de conferência de fretes o sistema alerta se os valores efetivamente cobrados estão de acordo com os negociados para cada pedido de venda.

Localização no sistema: cadastros > negociação de fretes

• Atualização do preço de compra dos produtos a partir das entradas de fornecedores, de forma manual, por grupos de produtos e outros filtros ou pela importação de arquivos.
• Parametrização de mark up (margem bruta) ou de custos e margem líquida nas listas de preços de venda.
• Cálculo automático do custo médio, com parametrização customizável, localizada em “Cadastros > tabelas > configuração do cálculo do custo médio do estoque”.
• Margem de lucro pode ser consultada no pedido de clientes, no botão “mix”.
• Margem de lucro por produtos, grupos de produtos, clientes, vendedores, fabricante e outros filtros pode ser conferida no menu “Relatórios > produtos”. Os relatórios são: “mix da margem por venda”, o mais completo, além de “composição da margem bruta” e “composição da margem líquida”.

• Atualização do preço de compra dos produtos a partir das entradas de fornecedores, de forma manual, por grupos de produtos e outros filtros ou pela importação de arquivos.
• Parametrização de mark up (margem bruta) ou de custos e margem líquida nas listas de preços de venda.
• Cálculo automático do custo médio, com parametrização customizável, localizada em “Cadastros > tabelas > configuração do cálculo do custo médio do estoque”.
• Margem de lucro pode ser consultada no pedido de clientes, no botão “mix”.
• Margem de lucro por produtos, grupos de produtos, clientes, vendedores, fabricante e outros filtros pode ser conferida no menu “Relatórios > produtos”. Os relatórios são: “mix da margem por venda”, o mais completo, além de “composição da margem bruta” e “composição da margem líquida”.

• Cálculo de demanda (venda media do produto), estoque mínimo e estoque máximo.
• Sistema sugere produtos que precisam ser comprados.
• Monitoramento de produtos com estoque acima do necessário e produtos sem movimentação.
• Geração de pedidos a fornecedores em base à necessidade do estoque. Localização no sistema: Compras > ordens de compra
• Modificação de parâmetros de demanda, estoque mínimo e outros de forma mais automatizada, por grupos de produtos e outros critérios. Localização no sistema: Cadastro > produtos > cálculo de demanda e rotação

Localização no sistema:

• Cadastros > produtos > cadastro de produtos
• Consultas > estoque, compra, venda e rotação

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > cadastro > produtos” ou em “sumário > menus do sistema > consultas > estoque, compra, venda e rotação”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”. É o procedimento de cadastro de produtos.

• Consulte-nos sobre indicação de empresas que desenvolvem comércio eletrônico
• O sistema S4 (Sidicom), tem um módulo que permite comunicar-se com sistemas de comércio eletrônico.
• Essa comunicação atualiza o cadastro de produtos, preços e estoque no e-commerce, e a importa as vendas realizadas no mesmo.

Localização no sistema: Cadastros > Integrações > E-commerce Sidicom

Emissão de NF-e

• Pode ser emitida qualquer tipo de nota fiscal eletrônica (NF-e) para fornecedor, tal como uma devolução, remessas, e todas as que estiverem cadastradas no sistema através de seu respectivo comprovante.
• O lançamento é feito na mesma tela em que se lançam as movimentações com fornecedores.

Localização no sistema: Compras > lançamento de notas

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > compras > lançamento de notas”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

• Organização do estoque em endereços, pela metodologia de “corredor, prateleira e gaveta”, com opção ainda de um agrupamento superior, chamado “zona”. Quando usada a zona permite que o romaneio de separação possa ter folhas separadas por cada zona.
• Endereço simples: cada produto tem somente um endereço.
• Endereço múltiplo: um produto pode ter estoque em mais de um endereço. O sistema sabe a capacidade de cada endereço, em peso e volume.

Localização no sistema:

• Endereço simples: Cadastros > Produtos > Cadastro de produtos
• Endereço múltiplo: Cadastros > Endereçamento depósito

Entrega futura: controle das vendas para entrega futura, na qual são faturados itens que serão entregues posteriormente. O sistema faz um completo controle permitindo que apenas os produtos que fazem parte do faturamento inicial sejam relacionados nas remessas posteriores, controlando o saldo de quantidades pendentes de remessa.

O lançamento da operação de faturamento para entrega futura tem que ser feito “vendas > movimento de venda, devoluções e interno”. Já o lançamento da remessa de mercadoria faturada anteriormente pode ser feito nesse lugar ou também em “pedidos > digitação”.

Para ativar este controle precisam ser cadastrados dois comprovantes, em “cadastros > tabelas > comprovantes”:

1- Faturamento para entrega futura: serve para fazer o lançamento em que os produtos são faturados, mas serão entregues em lançamentos futuros. Tem que ser do tipo “15- venda entrega futura”. As configurações do comprovante devem ser:

• Tipo movimento: com produtos
• Movimento: débito
• Sinal contábil: +
• Baixa estoque:  NÃO
• Estoque: saída
• Estatística anual: não atualiza
• Operação fiscal:  saída

TESOURARIA: este comprovante deve ser marcado para trabalhar no caixa (controlar tesouraria), pois o produto não é enviado, mas o valor é faturado para o cliente, então no momento em que o cliente pagar deve entrar numa conta de banco ou de caixa.

. 2- Remessa de mercadoria faturada anteriormente: serve para fazer a remessa das mercadorias. Tem que ser do tipo “16- remessa…”. As configurações do comprovante devem ser:

• Tipo movimento: com produtos
• Movimento: débito
• Sinal contábil: +
• Baixa estoque:  SIM
• Estoque: saída
• Estatística anual: atualiza
• Operação fiscal:  saída

TESOURARIA: este comprovante NÃO deve ser marcado para trabalhar no caixa (controlar tesouraria), pois o produto é enviado mas não haverá pagamento relativo a este lançamento, pois o mesmo está relacionado à operação de faturamento para entrega futura que foi feito anteriormente.

Entrega futura: controle das vendas para entrega futura, na qual são faturados itens que serão entregues posteriormente. O sistema faz um completo controle permitindo que apenas os produtos que fazem parte do faturamento inicial sejam relacionados nas remessas posteriores, controlando o saldo de quantidades pendentes de remessa.

O lançamento da operação de faturamento para entrega futura tem que ser feito “vendas > movimento de venda, devoluções e interno”. Já o lançamento da remessa de mercadoria faturada anteriormente pode ser feito nesse lugar ou também em “pedidos > digitação”.

Para ativar este controle precisam ser cadastrados dois comprovantes, em “cadastros > tabelas > comprovantes”:

1- Faturamento para entrega futura: serve para fazer o lançamento em que os produtos são faturados, mas serão entregues em lançamentos futuros. Tem que ser do tipo “15- venda entrega futura”. As configurações do comprovante devem ser:

• Tipo movimento: com produtos
• Movimento: débito
• Sinal contábil: +
• Baixa estoque:  NÃO
• Estoque: saída
• Estatística anual: não atualiza
• Operação fiscal:  saída

TESOURARIA: este comprovante deve ser marcado para trabalhar no caixa (controlar tesouraria), pois o produto não é enviado, mas o valor é faturado para o cliente, então no momento em que o cliente pagar deve entrar numa conta de banco ou de caixa.

. 2- Remessa de mercadoria faturada anteriormente: serve para fazer a remessa das mercadorias. Tem que ser do tipo “16- remessa…”. As configurações do comprovante devem ser:

• Tipo movimento: com produtos
• Movimento: débito
• Sinal contábil: +
• Baixa estoque:  SIM
• Estoque: saída
• Estatística anual: atualiza
• Operação fiscal:  saída

TESOURARIA: este comprovante NÃO deve ser marcado para trabalhar no caixa (controlar tesouraria), pois o produto é enviado mas não haverá pagamento relativo a este lançamento, pois o mesmo está relacionado à operação de faturamento para entrega futura que foi feito anteriormente.

• Emissão de etiquetas para identificação de quantidade de volumes de um pedido, para serem feitas após a separação ou emissão de um pedido.

Localização no sistema: Pedidos > emissão de etiquetas para expedição

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > pedidos > emissão de etiquetas para expedição”.

• Transportadora: definida pelo cliente, manualmente ou sistema verifica qual a melhor opção para a cidade do cliente através do módulo de negociação de fretes.
• Entrega própria: controle de cargas e acerto financeiro no retorno, utilizando o relatório por transportadora (pedidos > relatórios por transportadora), onde a transportadora é o veículo da empresa. O controle das entregas e do acerto financeiro no retorno é feito pelo relatório.
• Controle de expedição e retorno de cargas: módulo que usa conceito de “cargas” para controlar as entregas, onde são amarrados os pedidos para cada carga, com indicação de motorista. Controle da situação da carga: aberta, em andamento, entregue ou fechada.

Localização no sistema:

• Pedidos > relatório por transportadora
• Vendas > controle de expedição e retorno de cargas

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > pedidos > relatório por transportadora”

• Todos os relatórios do sistema podem ser gerados em arquivo, em diversos formatos disponíveis, tais como excel, word, texto simples (bloco de notas), pdf e outros.
• Isso permite juntar relatórios, exportar para sistemas de BI (business intelligence), montar planilhas dinâmicas e outras aplicações.

Localização no sistema: na caixa de diálogo que vem para escolher a impressora  clicar em “imprimir para arquivo”.

Com este recurso você pode salvar em cada relatório uma ou várias opções customizadas de filtros, permitindo que você não precise mais ficar selecionando os filtros toda vez que faz os relatórios. Cada usuário terá seus próprios filtros em cada relatório.

Geração de arquivo para sistemas fiscais e de contabilidade
Este aquivo pode ser aberto no excel, open office e outros editores, e tem todas as informações das notas de entradas e saídas lançadas no sistema, inclusive com detalhe dos produtos.

Localização: relatórios > fiscais > consulta dados fiscais dos movimentos

Documentos fiscais emitidos

• Nota fiscal de consumidor eletrônica (NFC-e)
• Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), com envio automático por e-mail do xml, Danfe e boleto bancário.
• Nota Fiscal Eletrônica conjugada, que permite emitir produtos e serviços na mesma nota. Funciona somente para municípios que aceitam nota conjugada.
• Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de importação de produtos

Geração de declarações fiscais

• SPED FISCAL
• SPED PIS e COFINS (sped contribuições)

Localização no sistema: EFD – Escrituração Fiscal Digital
Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > EFD – Escrituração Fiscal Digital”

Cálculos e tabelas de impostos

• Tabelas fiscais de ICMS incluindo configurações para cada Estado da Federação, consumidor ou revenda, substituição tributária, redução, diferenciais, e outras.
• Tabelas fiscais de IPI.
• Tabelas fiscais de Pis e Cofins
• Cálculo da DIFAL, fundo da pobreza e outras taxas relativas

Exportação de dados para sistemas contábeis:

É possível exportarmos os dados de movimentações no sistema para sistemas contábeis. Isso pode ser realizado acessando o menu “Cadastros -> Exportação de dados -> Exportação para a contabilidade”.

Vídeo Aula: Clique Aqui!

• É uma conta corrente de descontos concedidos por vendedores.

• Quando o vendedor comercializa um produto no pedido a um valor maior do que o da lista (preço origem) ele acumula em sua conta corrente um crédito referente a essa diferença. Esse crédito permitirá que o vendedor venda produtos a um preço menor que o da tabela.
• O desconto praticado num produto pode estar limitado a um desconto máximo estabelecido para ele na lista de preços, mesmo que o vendedor tenha crédito que permita um desconto maior.
• Pode ser concedido ao vendedor um determinado limite negativo do seu conta corrente.

• Integração deste módulo com o aplicativo de automação de força de vendas da Sidicom.

Localização no sistema: cadastros > tabelas > controle de saldo de vendedores (flex)

• O sistema pode funcionar num servidor local ou na nuvem, permitindo integrar usuários, locais, filiais e empresas de forma online.
• Consulte com a Sidicom quais as opções para esta modalidade.

• Processamento do arquivo xml da nota fiscal eletrônica emitida por fornecedores, evitando digitação no sistema.
• Podem ser importadas compras e quaisquer tipos de operações com fornecedores que tenham seus arquivos xml disponibilizados seguindo o padrão da NF-e nacional.
• O xml da NF-e pode ser importado mesmo antes dos produtos chegarem, deixando a nota salva no sistema sem lançar ainda no estoque, permitindo um processamento e conferência das entradas mais ágil e eficiente.
• O lançamento no contas a pagar e a atualização de listas de preços tambem podem ser feitos mesmo antes da mercadoria ter chegado.
• A identificação dos produtos pode ser feita pelo código de barras, referência ou por uma tabela de equivalência entre o código do produto no sistema e o código usado por cada fornecedor, localizada no sistema em “cadastros > produtos > produtos e seus fornecedores”.
• Diferenças de unidade de estoque com o fornecedor podem ser indicadas no sistema na tabela localizada no sistema em “cadastros > produtos > produtos e seus fornecedores. Dessa formao sistema “converte” a quantidade utilizada pelo fornecedor para aquela utilizada em sua empresa.
• Opção para controlar diferenças entre o que foi pactuado na ordem de compra e o que foi entregue de fato pelo fornecedor.
• Atualização de lista de preços de venda, lançamento no contas a pagar e alguns ajustes na nota podem ser feitos indo até a tela de digitação de movimentos de fornecedores, em “compras > lançamento de notas”
• Diversas opções de parametrização para importação do xml.

Localização no sistema: Cadastros > importações de dados > notas de fornecedores

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > cadastros > importações de dados > notas de fornecedores”.

• Toda movimentação financeira ou de estoque fica documentada para que haja segurança nas informações apresentadas.
• Operações que estão definidas pelo supervisor como movimentadoras de estoque ou de valores obrigatoriamente modificam o estoque dos produtos e precisam transitar por uma conta de banco ou caixa.

• Contagem de estoque total ou parcial com uso de aplicativo que roda em celulares e tablets, ou de forma manual, através de digitação.
• Conferência de diferenças entre contagens realizadas, destacando divergências até que sejam corrigidas.
• Geração automática dos ajustes de estoque, pela comparação entre as contagens do físico apurado na contagem contra o estoque do sistema.
• Cálculo do valor das diferenças (ajustes).
• Acompanhamento da evolução desses ajustes.

• Emissão de inventário, valorizado pelo custo médio, preço de compra ou preço de venda

Localização no sistema: Cadastros > Produtos > Balanço do estoque

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > cadastro > produtos > cadastro de produtos > balanço do estoque”

• Agrupamento de produtos chamado “kit”. O kit recebe um nome e tem uma tabela onde há uma “formula” na qual está a relação de produtos do cadastro e quantidades de cada que compõem o kit. Também pode ser indicado um desconto que será aplicado sobre o preço de lista de cada produto que compõe o kit.
• No momento de fazer uma venda fica habilitada a possibilidade de em vez de consultar os produtos consultar por kits. Uma vez selecionado um kit o sistema traz para a venda todos os produtos que fazem parte do kit, com o preço da lista de preços indicado no cadastro do kit e aplicando o desconto que por ventura tenha sido indicado no cadastro do kit.
• Por uma questão fiscal os produtos que fazem parte do kit devem ser relacionados individualmente no pedido, nota fiscal e cupom fiscal. O que pode ser feito, por solicitação, é que o sistema imprima uma totalização com o nome do Kit e valor total e abaixo discrimine cada produto.

• Não ha como tirar relatórios que mostrem a venda de cada kit, somente os produtos avulsos que compõem o kit.

Localização no sistema: Cadastros > Kits

• Além da importação do arquivo xml de nota fiscal eletrônica, quaisquer operações junto a fornecedores podem ser lançadas de forma manual através da digitação no sistema. Basta escolher o comprovante específico para fazer devoluções, remessa para conserto, remessa para industrialização e tantas outras.
• Na tela de lançamento de movimentos de fornecedor é onde deve ser efetivado o lançamento definitivo de NF-e que foram importadas via arquivo xml, casi não tenha sido feito o lançamento quando da sua importação.
• Nesta tela também podem ser feitas consultas detalhadas e segunda via de Danfe, Romaneio e demonstrativos das informações de todas as operações de fornecedores lançadas no sistema.
• Vinculações fiscais tais como ligação das notas fiscais a conhecimento de frete, cancelamento de nf-e e outras.

Localização no sistema: Compras > lançamento de notas

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > compras > lançamento de notas”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

• Listas de preços múltiplas. Pode-se configurar mais de uma lista, com diferenciações dependendo da necessidade, por cliente, tipo de cliente, região, condição de pagamento, promocionais, etc.
• Preço pode ser simplesmente o preço de venda ou mais completas, com preço de compra, custos e margem.
• Recurso de modificação global para alterações por grupos de produtos, fabricante e diversos parâmetros.
• Atualização do preço de compra das listas pelas notas de fornecedor.
• Indicação de descontos promocionais e desconto máximo na lista por produto, linhas de produtos ou geral.
• Importação de arquivos de fornecedores com atualizações de preços.

Localização no sistema: Cadastros > produtos > listas de preços de venda, ou no próprio cadastro do produto, num botão específico que existe para a lista de preços.

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > cadastro > produtos > listas de preço de venda”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”. O procedimento é cadastro de produtos.

• Controle dos lotes de fabricação dos produtos estocados.
• Acompanhamento do prazo de validade.
• Nas movimentações de estoque o sistema sugere dar saída primeiro dos lotes mais antigos.
• Discriminação dos lotes dos produtos vendidos nos pedidos e notas fiscais.
• Rastreamento dos lotes e validades dos produtos vendidos a clientes, dos que estão no estoque e das compras a fornecedores.

• Indicação de quais lotes buscar no estoque nos romaneios de separação.
• Programação de descontos para venda de acordo com a validade dos lotes (data de vencimento).

Localização no sistema: Cadastros > lotes e validade

• Margem de lucro pode ser consultada no pedido de clientes, no botão “mix”.
• Margem de lucro por produtos, grupos de produtos, clientes, vendedores, fabricante e outros filtros pode ser conferida no menu “Relatórios > produtos”. Os relatórios são: “mix da margem por venda”, o mais completo, além de “composição da margem bruta” e “composição da margem líquida”.

• Automação de força de vendas externas
• Utilização de smartphones e tablets Android, iOS, Blackberry, Symbian, Motorola.
• Fica instalado no equipamento, não exigindo Internet para seu funcionamento.
• Sincronização dos cadastros e vendas pela Internet, usando Wi FI, 2G, 3G ou 4G.
• Roteirização de clientes
• Permite cadastrar novos clientes
• Pré-venda (pedidos), para faturamento na empresa.
• Pronta entrega: manifestos de carga, controle de estoque nos veículos, emissão de nf-e no momento da venda e entrega do produto.

Localização no sistema: Cadastros > Palms

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > Smob novo”

Vídeo demonstração:

• Controle de todas as operações que movimentam estoque, com emissão de notas fiscais de entradas e de saídas.
• Todas as movimentações ficam documentadas, mesmo as internas.
• Saldos por filiais e depósitos.

• Saldos consolidados ou detalhados por qualquer período.

• Estatística de compras por fornecedor, produto, grupo, , fabricante, etc.
• Estatísticas de vendas por clientes, produtos, grupos, região, vendedor, etc.
• Lançamento de ajustes de estoque, controle e acompanhamento dos mesmos (quebras, perdas, produtos vencidos).
• Transferências entre filiais.
• Controle de consignações a clientes.

• Controle de operações internas de uso e consumo, venda a funcionários, sócios, etc.

Localização no sistema:

• Vendas > movimentos de vendas, devoluções e internos
• Relatórios > produtos

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > vendas > movimentos de vendas, devoluções e interno” e em “sumário > menus do sistema > relatórios > produtos”.

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”. O procedimento é Movimentos de clientes e internos.

• Podem ser cadastradas até 99 empresas.
• Cada empresa tem um banco de dados independente, que não permite consolidação de informações tal como acontece com as filiais.

Localização no sistema: Tela de seleção de empresas, aba “manutenção”.

• Podem ser cadastradas até 100 filiais. Serve tanto para filiais de fato quanto para empresas com cnpj raiz diferente mas que façam parte de um grupo que precisa ter informações consolidadas.
• As filiais compartilham o mesmo cadastro de clientes e produtos, porem os saldos são separados por cada filial.
• Todos os relatórios podem ser feitos para uma filial ou consolidado (somando todas as filiais)
• Transferências entre filiais automatizada, com um único lançamento ocorre a saída de uma filial e a entrada na outra.
• Mesmo tendo bancos de dados diferentes para cada filial pelo fato de cada uma ter seu próprio servidor é possível consultar o estoque dos produtos nas outras filiais em tempo real. Também pode ser feita a importação de uma transferência enviada por outra filial, sem necessidade de digitação.

Localização no sistema: Cadastros > Tabelas > Filiais

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > Cadastros > tabelas > Filiais”

• Pode-se indicar porque um pedido de venda não foi positivado (efetivado).
• Estatísticas com percentual de cada motivo de não positivação por cliente e geral da empresa por diversos filtros.

Localização no sistema:

• Cadastrar motivos de não positivação: no cadastro de clientes, sem abrir nenhum cliente, clicar no botão “não positivação” na parte superior da tela.
• Lançar ocorrências de não positivação: no cadastro de um cliente clicar no botão “não positivação” na parte superior da tela, ou ir no menu “cadastro > clientes > lançamento não positivação”.
• Relatórios: no cadastro de um cliente, na aba “não positivação”, ou em “relatórios > clientes > não positivação”.

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > relatórios do sistema > clientes > não positivação”

• Tabela com as transportadoras cadastradas e suas condições de preço para fretes de acordo com diversos critérios, como peso, valor da nota fiscal e local da entrega.
• No momento de definir a transportadora de um pedido de venda o sistema verifica qual a transportadora com o menor preço. Dependendo das permissões concedidas ao usuário ele vai poder alterar, ou não, a transportadora indicada pelo sistema
• No módulo de conferência de fretes o sistema alerta se os valores efetivamente cobrados estão de acordo com os negociados para cada pedido de venda.

Localização no sistema: Cadastros > negociação de fretes

• O sistema pode funcionar num servidor local ou na nuvem, permitindo integrar usuários, locais, filiais e empresas de forma online.
• Consulte com a Sidicom quais as opções para esta modalidade.

• Geração de pedidos de forma manual ou automática em base aos seguintes métodos:
• Reposição de vendas num período de data ou hora.
• Estoque mínimo
• Demanda: venda média do produto calculada pelo sistema, par ao período de rotação indicado para cada produto ou linha de produtos
• A ordem de compra pode ser feita para todo o estoque ou utilizando filtros de grupo, sub grupo, aplicação, fabricante, fornecedor, etc.
• Modificação das ordens de compra geradas automaticamente, permitindo alterar quantidades, incluir novos produtos e retirar outros.
• Acompanhamento da situação da ordem de compra e ligação da mesma com as notas fiscais de entrada, evitando trabalho de digitação e já servindo como comparação entre as quantidades e valores acertados e os efetivamente entregues.

• Controle das divergências entre a ordem de compra e a entrega feita pelo fornecedor, através da comparação com a nf-e de entrada digitada ou importada via xml.

Localização no sistema: Compras > ordens de compra

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > compras > ordens de compra”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

• Na tela de pedidos podem ser lançadas quaisquer operações que geram saída de estoque, tais como transferência entre filiais, manifesto de carga, simples remessas, saída em consignação, etc., basta utilizar o comprovante adequado.
• Na tela movimentos de clientes, devoluções e interno é possível lançar quaisquer tipos de movimentações com clientes e internas da empresa, tais como devoluções, ajustes de estoque, transferências, etc. Essa tela fica em “vendas > movimento de vendas, devoluções e interno”.
• Lotes e validades de produtos. Localização no sistema: cadastros > lotes e validade
• Seriais de produtos (número de série). Localização no sistema: cadastros > seriais dis produtos
• Receituário e Registro no ministério da Saúde: controles especiais de produtos como medicamentos, produtos agrícolas e outros. Controles por responsável técnico, visitadores, pacientes, convênio. Localização no sistema: cadastros > receituário

• Controle de medicamentos: geração dos controles de SNGPC através de integração com o sistema Controlpharma (da empresa Sisbase). O ControlPharma é um software  destinado  ao  gerenciamento das movimentações dos medicamentos psicoativos e outros  sujeitos a controle especial. Sua principal  característica  é  a  emissão automática de todos os relatórios e balanços exigidos pela Vigilância Sanitária. Este sistema deve ser contratado separadamente com a empresa Sisbase (www.sisbase.com.br). A comunicação consiste em enviar para o Controlpharma o cadastro de produtos e as entradas e saídas dos mesmos.
• Consignações: controle de consignação de produtos a clientes. Localização no sistema: relatórios > vendas > movimento de consignação
• Kits de produtos: É um módulo que permite criar um agrupamento de produtos chamado “kit”. O kit recebe um nome e tem uma tabela onde há uma “formula” na qual está a relação de produtos do cadastro e quantidades de cada que compõem o kit. Também pode ser indicado um desconto que será aplicado sobre o preço de lista de cada produto que compõe o kit. Localização no sistema: cadastros > kits
• Ambientes do pedido: permite dentro de um pedido, somente em algumas situações do pedido, que seja feito um orçamento dividido em ambientes. Localização no sistema: cadastros > tabelas > ambientes
• Entrega futura: controle das vendas para entrega futura, na qual são faturados itens que serão entregues posteriormente. O sistema faz um completo controle permitindo que apenas os produtos que fazem parte do faturamento inicial sejam relacionados nas remessas posteriores, controlando o saldo de quantidades pendentes de remessa.

• Orçamentos que se transformam em pedidos ou digitação direta de pedidos
• Comunicação automática com comércio eletrônico e aplicativo de automação de força de vendas em celulares e tablets.
• Reserva de estoque
• Separação no estoque, romaneios de separação. Separação individual ou por grupos de pedidos.
• Verificação de cadastro financeiro (limite de crédito, débitos pendentes)
• Conferência dos produtos separados, via leitor de código de barras
• Faturamento: emissão de NF-e, boleto, cupom fiscal.
• Expedição: roteirização, controle de cargas e entregas, transportadoras, custos de frete.
• Flex: conta corrente de descontos de vendedores
• Cópia de pedidos.

Localização no sistema: Pedidos > digitação

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > pedidos”

Procedimento operacional: No sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “gestão do conhecimento”, documento “pro001_pedidos_vendas”

• Recurso que permite realizar a pesagem de produtos que fazem parte de um pedido e que precisam ser pesados pois são vendidos a granel, por exemplo.
• Sistema indica quais os produtos que precisam ser pesados.
• Operador digita no sistema o peso exato ou sistema comunica-se com balança.
• Emissão de etiquetas para identificação dos produtos pesados.
• Identificação de quantidade de peças e peso de cada item.

Localização no sistema: pedidos > pesagem de produtos dos pedidos

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > pedidos > pesagem de produtos dos pedidos”

• Listas de preços múltiplas. Pode-se configurar mais de uma lista, com diferenciações dependendo da necessidade, por cliente, tipo de cliente, região, condição de pagamento, promocionais, etc.
• Preço pode ser simplesmente o preço de venda ou mais completas, com preço de compra, custos e margem.
• Recurso de modificação global para alterações por grupos de produtos, fabricante e diversos parâmetros.
• Atualização do preço de compra das listas pelas notas de fornecedor.
• Indicação de descontos promocionais e desconto máximo na lista por produto, linhas de produtos ou geral.
• Importação de arquivos de fornecedores com atualizações de preços.

Localização no sistema: Cadastros > produtos > listas de preços de venda, ou no próprio cadastro do produto, num botão específico que existe para a lista de preços.

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > cadastro > produtos > listas de preço de venda”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”. O procedimento é cadastro de produtos.

• Relatório que mostra em gráfico e em números a projeção do saldo que a empresa vai ter nas contas de banco e caixa numa determinada data futura, levando em conta o saldo atual mais as contas a receber e menos as contas a pagar.
• Opções gráfico, resumo (só totais dia a dia) e detalhe.
• Considera os dias que leva para a cobrança bancária creditar na conta, isso tem que ser indicado na tabela que está em “tesouraria > tabelas > bancos”.

Localização no sistema: Relatórios > contas a pagar e receber > fluxo de caixa simplificado

• No sistema podem ser cadastrados clientes em prospecção, marcando esses clientes na situação “avaliação”. Nas permissões de usuários pode-se indicar que um usuário só pode cadastrar clientes em avaliação.
• Utilizar a agenda para marcar compromissos, agendamentos, lembretes e lançar todos os contatos feitos com cada cliente. No próprio cadastro do cliente há uma aba “agenda” para poder ver todos os contados já efetuados e os compromissos pendentes.

• Podem ser feitos relatórios com a quantidade de contatos feitos por tipo de contato e muitas outras informações, na aba “filtros” da agenda.

Localização no sistema:

• Cadastros > clientes > cadastro de clientes
• Cadastros > agenda

• Pedido pode ser reservado no estoque mesmo antes da separação física e faturamento
• Romaneio de separação Individual ou por grupo de pedidos
• Separação por Endereço no estoque ou alfabética
• Emissão de etiquetas de identificação de volumes de entrega
• Pesagem: processo para pesar produtos que tenham peso variável
• APP de separação no estoque: separação de produtos sem papel, por meio de aplicativo para celulares e tablets.

Localização no sistema: Pedidos > digitação. Para reservar ou separar mais de um pedido da mesma vez: Pedidos > Liberação e emissão de notas.

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > pedidos > liberação e emissão de notas”

Procedimento operacional: No sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “gestão do conhecimento”, documento “pro001_pedidos_vendas”

• Pedido pode ser reservado no estoque mesmo antes da separação física e faturamento, durante a digitação de cada item no pedido.
• Romaneio de separação Individual ou por grupo de pedidos.
• Separação por Endereço no estoque ou alfabética.
• Emissão de etiquetas de identificação de volumes de entrega.
• Pesagem: processo para pesar produtos que tenham peso variável.
• APP de separação no estoque: separação de produtos sem papel, por meio de aplicativo para celulares e tablets.

Localização no sistema: Pedidos > digitação. Para reservar ou separar mais de um pedido da mesma vez: Pedidos > Liberação e emissão de notas.

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > pedidos”.

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”. Procedimento é o Pedidos.

• Cada usuário deve possuir um cadastro e tem suas permissões definidas por um usuário supervisor.
• A senha do usuário determina que funcionalidades ele tem acesso, e chegando a detalhes como quais campos pode visualizar e modificar, dependendo da tabela.
• Pode-se indicar a quais filiais o usuário tem acesso e quais operações e tipos de lançamento ele pode realizar.

Localização no sistema: Sistema > Senhas e permissões

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > Sistema > Senhas e permissões”

• Controle dos números de série de cada unidade de produto
• Possibilidade  de detalhamento dos números de série dos produtos nos pedidos e notas ficais.
• Rastreamento dos números de série vendidos a clientes e das compras a fornecedores.

Localização no sistema: Cadastros > Seriais dos produtos

• Controle das contas de banco e caixa da empresa, plano de contas customizável. Sistema calcula o saldo de cada conta, permitindo que o usuário concilie.
• Tela de lançamento rápido de despesas que já realizadas ou que não precisam passar pelo contas a pagar.

• Controle de todas as receitas e despesas pelo regime de caixa (data em que efetivamente entraram ou saíram das contas de banco ou caixa), e pelo regime de competência (data do documento ou ocorrência).
• Relatórios resumidos e detalhados de movimentação por contas de banco e caixa, por tipos de despesa / receita, filial, etc., balancete de receitas / despesas.
• Transferência de valores entre contas.

• Relatórios para conciliação com extratos bancários

Localização no sistema: Tesouraria

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > tesouraria”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

• Controle das atividades relativas às movimentações de um depósito com a utilização de pda´s (terminais portáteis de coleta de dados) via radiofrequência e também com leitores de código de barras nas bancadas de conferência.
• Conferência na recepção de mercadorias via leitor de código de barras numa bancada.
• Separação no estoque diretamente através dos coletores de dados via radiofrequência, sem necessidade de papel.
• Conferência da expedição das mercadorias via leitores de código de barras numa bancada.

• Monitoramento completo do status de um pedido desde sua solicitação até a expedição

Localização no sistema: Cadastros > WMS automação depósito

Você pode anexar arquivos dentro do sistema, vinculado a uma tela do sistema que tem a ver com o assunto.
Disponível nos seguintes lugares do sistema: pedidos de clientes movimentos de clientes, devoluções e interno cotações ordens de compra Movimentos de fornecedores. Para cadastrar os tipos de anexos acesse o menu “Cadastros -> Tabelas -> Tipos de anexos”

Este recurso proporciona uma ferramenta autônoma capaz de gerenciar a comunicação com seus clientes, avisando quais são os débitos a vencer e os débitos vencidos, diminuindo o risco de este cliente esquecer-se de realizar o pagamento. Junto a relação dos débitos podem ser enviados os boletos em formato PDF para que o cliente possa realizar o pagamento, desta forma sua equipe vai ter uma substancial redução de trabalho pois não precisará enviar manualmente o boleto novamente aos clientes que receberem o aviso.

Com este recurso os usuários vão mudar completamente a forma como interagem com as informações gerenciadas pelo ERP S4. Não precisarão mais entrar no sistema e buscar as informações, pois serão elas que vão ir atrás dos usuários, onde eles estiverem.

Através de uma simples configuração, cada usuário poderá definir que informações quer receber e dentro de que parâmetros, estando restritas àquelas para as quais ele tem permissão de acesso. Diariamente o sistema analisa as configurações de avisos de cada usuário e envia um e-mail daquelas que estiverem dentro dos parâmetros definidos.

Colabore nos enviando sugestões de novos avisos!

• Além do Back up (copia de segurança) manual há o automático.
• Pode-se indicar o horário em que será executado, qual o destino , além de várias outras configurações, inclusive pode-se mandar desligar o servidor ao final.
• O Back Up também pode ser jogado numa nuvem.
• Um e-mail é enviado para um ou mais destinatários indicando se o back up foi feito com sucesso ou não.

Localização no sistema: Sistema > Backup automático agendado

• Relatório que mostra o resultado da empresa em três períodos a escolher, apresentando a evolução e participação de cada conta.
• Plano de contas customizável.
• Opção de resumo (contas sintéticas), que permite ter o balancete em no máximo 1 página.
• Opção detalhe, com as contas analíticas.
• Cálculo pelo regime de caixa ou regime de competência. Regime de caixa é pela data em que o valor entrou ou saiu do caixa. Competência é pela data do documento ou ocorrência.
• Relatório com cada um dos lançamentos, com histórico, valores e demais dados individuais estão no relatório que esta em “Tesouraria > relatórios > movimentação e saldos > detalhe por comprovante”.

Localização no sistema: Relatórios > Gestão > Gestão administrativa

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”. No procedimento de Tesouraria há um capítulo específico para o balancete de resultados.

• Codificação do produto feita pelo sistema ou pelo usuário, com código simples numérico ou referência estruturada com letras e números, além de código de barras e nome genérico.
• Amarração com a codificação usada por cada fornecedor de um produto, além da unidade de estoque comercializada por cada fornecedor.
• Divisão e agrupamento do cadastro em grupos, sub grupos, aplicação, fabricante, fornecedor e marca.
• Agrupamento de preço: produtos com mesmas características básicas e preço podem estar vinculados.
• Imagem / foto do produto.
• Peso, dimensões e cubagem.
• Tabelas fiscais completas.
• Situação do produto: ativo, bloqueado, excluído, não compra, não vende.
• Tamanho e cor.
• Cópia de produto: recurso que permite cadastrar um novo produto pegando como base um outro já existente.
• Listas de preços múltiplas, que podem ser vinculadas a clientes.
• Comissões de vendedores e representantes: diversas metodologias de cálculo.
• Lotes e validades.
• Seriais: controle de números de série.
• Kits: agrupamento virtual de um grupo de itens para venda.

Localização no sistema: Cadastros > produtos > cadastro de produtos

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > cadastro > produtos”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

Código e nome para clientes: pode-se definir código e nome para os produtos de uma forma diferente para clientes que assim exigirem ou preferirem. Isso é feito na tabela que fica em “cadastros > produtos > produtos e seus clientes”. E na configuração da emissão da nota fiscal indica-se de que forma isso será impresso na hora de emitir as notas (nfe > configuração da emissão da nf-e).

• Lançamento de despesas com identificação de conta, fornecedor, centro de custos e sub custos (onde a despesa foi alocada, como veículos, setores da empresa, etc.) e histórico, pelo regime de competência.
• Também podem ser feitos lançamentos mais detalhados, informando inclusive despesas com materiais (peças para veículos, material de escritório, por exemplo).
• Controle das despesas de forma detalhada e resumida por data, fornecedor, conta, centro de custo e sub custo, materiais, etc
• O lançamento pode ser feito na tela de movimentos de fornecedores, quando necessário lançar no contas a pagar, em “compras > lançamento de notas”. Quando não precisar ir no contas a pagar pode ser lançado na tela que fica em “tesouraria > lançamento de caixa”.

Localização no sistema:

• Cadastros > tabelas > centro de custos
• Relatórios > compras > movimento por centro de custos

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > receber”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”. Está no procedimento de movimentos de fornecedores e no de tesouraria.

• Geração do boleto logo após a emissão da nota, com envio do boleto em pdf junto com o danfe da NF-e.
• Emissão de boletos em papel A4, com opção de emitir o boleto automaticamente logo após a nota.
• Geração de arquivo de remessa de cobrança eletrônica..
• Processamento de arquivo eletrônico disponibilizado pelo banco, onde constam informações como os pagamentos realizados por clientes, dando baixa automática dos mesmos no sistema.
• Aviso de títulos cujo registro foi recusado pelo banco, indicando o motivo indicado pelo banco, através do processamento do arquivo eletrônico de retorno.
• Bancos disponíveis para arquivos de envio e retorno de cobrança: banco do Brasil, banrisul, Itaú, santander, Real, Unibanco, Bradesco, Hsbc, Caixa Federal, Safra e Sicredi
• Bancos disponíveis para emissão de boleto em papel ou pdf: banrisul, santander, banco do Brasil, Bradesco, sicredi, Itaú, Caixa Federal e Hsbc.

Localização no sistema:

• Receber > cobrança eletrônica bancária (exportação)
• Receber > retorno cobrança eletrônica (importação)
• Receber > emissão de bloqueto bancário

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > receber”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”. Está no procedimento de contas a receber.

• Cálculo de comissão de vendedores e representantes.

• Percentuais de comissão podem variar de acordo com a forma definida para cada vendedor: percentual de acordo com produto ou linha de produtos, de acordo com o desconto concedido na venda ou de acordo com a lista de preços utilizada.
• A comissão pode variar por cada vendedor ou representante.
• A comissão pode ser paga pelo faturamento ou pelo recebimento.
• Até 5 pessoas podem participar da mesma venda e ganhar comissão.
• Lançamento das comissões no contas a pagar: a comissão da venda é lançada no contas a pagar no momento da venda, com o vencimento de acordo com o período de fechamento e forma de apuração escolhido para cada vendedor. Desta forma, além de ter um previsão exata das comissões a pagar e as mesmas entrarem no fluxo financeiro, é possível controlar facilmente adiantamentos de comissões, prorrogar ou parcelar pagamentos, etc.
• No momento de digitar um pedido de venda ou qualquer movimento de clientes pode ser modificada a comissão, desde que o usuário tenha permissão. Ou mesmo depois de uma venda ter sido finalizada e a nota emitida, basta ir no sistema em “vendas > modifica comissão do vendedor no movimento”
• Controle de metas de vendas por vendedor e linhas de produtos, em valor e quantidade.

Localização no sistema:

• Comissões cadastros > produtos > comissões por produto
• Metas: Comissões cadastros > produtos > metas por vendedor

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > cadastro > produtos > comissões por produto”. Para metas: “sumário > menus do sistema > cadastro > produtos > metas por vendedor”.

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

Conciliação automatizada, através de arquivo de extrato do banco

• Conciliação de lançamentos e saldo.
• Automação de lançamentos não efetuados, tais como transferências, despesas e outros.
• Automação de baixa de pagamentos e recebimentos.
• Controle de permissões por usuário

Localização no sistema: Tesouraria > Conciliação de extrato bancário

• Conferência de mercadorias no momento da entrada na Empresa, quando da entrega por parte do fornecedor, através de códigos de barras (ou pelo nome ou código do produto), para verificação de eventuais diferenças entre o que foi solicitado e o que foi entregue pelo fornecedor.

• Recurso para emitir etiquetas de código de barras com código do produto e também lote do produto (quando não vierem na embalagem). Necessário módulo Lotes e Validades para emissão de etiquetas de lotes.

Localização no sistema: Compras > conferência de compras

• Conferência de mercadorias no momento da entrada na Empresa, quando da entrega por parte do fornecedor, através de códigos de barras (ou pelo nome ou código do produto), para verificação de eventuais diferenças entre o que foi solicitado e o que foi entregue pelo fornecedor.

• Recurso para emitir etiquetas de código de barras com código do produto e também lote do produto (quando não vierem na embalagem). Necessário módulo Lotes e Validades para emissão de etiquetas de lotes.

Localização no sistema: Compras > conferência de compras

• Controle e conferência entre conhecimentos de frete das transportadoras com as notas fiscais de venda nas quais foi acertado um valor de frete, de modo a controlar quais notas fazem parte de cada conhecimento e quais fretes já foram pagos, evitando assim pagamentos em duplicidade.
• Conciliação entre o valor combinado para o frete e o valor efetivamente cobrado pelas transportadoras.

Localização no sistema: Compras > pesquisa conciliação de fretes

• Conferência das mercadorias separadas, por meio de leitura do código de barras, confrontando o que foi separado com o que consta no pedido do cliente.
• Conferência cega (sem apontar o erro) ou detalhada (indicando pontualmente as diferenças).
• Registro de ocorrência indicando quem conferiu e se houve diferenças e ajustes indicados pelo sistema para serem feitos.
• WMS: conferência através de coletores de dados sem fio, dispensando uso de papel.

Localização no sistema: Pedidos > conferência de pedidos.

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > pedidos > conferência de pedidos”

• Conferência das mercadorias separadas, por meio de leitura do código de barras, confrontando o que foi separado com o que consta no pedido do cliente.
• Conferência cega (sem apontar o erro) ou detalhada (indicando pontualmente as diferenças).
• Registro de ocorrência indicando quem conferiu e se houve diferenças e ajustes indicados pelo sistema para serem feitos.
• WMS: conferência através de coletores de dados sem fio, dispensando uso de papel.

Localização no sistema: Pedidos > conferência de pedidos.

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > pedidos > conferência de pedidos”

• Amarração entre conhecimento de frete enviado pela transportadora com as notas de clientes e fornecedores, com a finalidade de atender exigências fiscais tais como Sped.

Localização no sistema: Compras > Lançamento de notas > aba “transportadora”, seção “relacionar movimentos a este conhecimento de frete”.

• Controle de consignações de produtos feitas a clientes.
• É possível saber o saldo em clientes e o detalhe das movimentações, além de filtrar por produtos, cliente, data, e outros filtros.
• Para funcionar tem que utilizar comprovantes que sejam do tipo “consignações”.
• Além de controlar as movimentações e saldos no relatório específico o sistema controla que não seja feito retorno de uma quantidade maior do que foi remetida, ou lotes ou produtos que não foram remetidos.

Localização no sistema: Relatórios > Vendas > Movimentos de consignação

• Monitoramento em tempo real: situação das contas a pagar de forma automática, atualizada constantemente em tempo real, com gráficos e números. Localização no sistema: tela principal, atalho “Sidicom Monitor”, ou menu “Sistema > monitor”, configure para começar a usar.
• Controle de contas a pagar por data, fornecedor, tipo de fornecedor, banco, comprovante, centro de custos e outros filtros, disponível no menu “relatórios” e no cadastro de fornecedores.
• Negociação de débitos: alteração de data de vencimento, parcialização de débitos, alteração de condições, permissões de acordo com as atribuições do usuário.
• Indicação da forma de pagamento, através do campo “banco”, indicando se pagamento será em carteira, deposito, cheque ou o código do banco no caso de boleto.
• Baixa de débitos pagos: pode ser feito na tela que está em “pagar > baixa de débitos”.

Localização no sistema: Pagar

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > pagar”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

• Monitoramento em tempo real: situação das contas a receber de forma automática, atualizada constantemente em tempo real, com gráficos e números. Localização no sistema: tela principal, atalho “Sidicom Monitor”, ou menu “Sistema > monitor”, configure para começar a usar.
• Controle de contas a receber por data, cliente, vendedor, situação dos débitos e diversos outros filtros, disponível no menu “relatórios” e no cadastro de clientes.
• Controle de limite de crédito e débitos em atraso: aviso e bloqueio de pedidos, vendas ou cadastro de clientes que tenham excedido limite de crédito ou esteja com débitos vencidos. Senhas e permissões definem o funcionamento de acordo com o usuário.
• Negociação de débitos: alteração de data de vencimento, parcialização de débitos, alteração de condições, permissões de acordo com as atribuições do usuário.
• Condições de pagamento: tabela configurável para as operações com clientes. Diversos recursos como formas de cálculo de parcelamento, multa, juros, agrupamento de vencimentos por períodos parametrizáveis, etc. Localização no sistema: “cadastros > tabelas > condições de pagamento”.
• Situação dos débitos: tabela configurável para indicar qual a situação de um débito, permitindo filtrar e diferenciar. Exemplos: titulo emitido, não emitido, protestado, incobrável.
• Agrupamento de débitos num único boleto: junta débitos de mais de uma venda do mesmo cliente com mesma data de vencimento, disponível no cadastro do cliente e em “receber > agrupa débitos por vencimento”.
• Baixa de débitos pagos por clientes: pode ser feito de forma manual, na tela que está em “receber > recibo e baixa de débitos”, ou de forma automática usando o arquivo de retorno de cobranças do banco, na tela que está em “receber > retorno cobrança eletrônica”.
• Emissão de boletos de cobrança bancária e geração de arquivo de registro.
• Indicação da forma de pagamento, através do campo “banco”, indicando se pagamento será em carteira, deposito, cheque ou o código do banco no caso de boleto.

Localização no sistema: Receber

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > receber”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

• Permite fazer orçamentos relacionando produtos e clientes ainda não cadastrados no sistema.
• Campos para observações específicas para cada produto e observações gerais.
• Ao confirmar a cotação bata transformá-la automaticamente num pedido, sendo que nesse momento produtos que não existam no cadastro deverão ser cadastrados.
• Cópia de cotações.
• Envio de cotações por e-mail.

Localização no sistema: Cotações > digitação

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > cotações”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

• Recursos que permitem ter informações de todos os contatos feitos de forma passiva e ativa de um cliente, amarrado ao seu cadastro.
• É o recurso proporcionado pela “agenda”.
• Permite criar compromissos com alertas, que lembra o usuário aparecendo na tela. É possível lançar tarefas para outros usuários, também com alertas.
• Pode-se lançar histórico de contatos feitos, com uma descrição do ocorrido.
• Todo compromisso ou contato ocorrido pode ser classificado por assunto, permitindo pesquisas e totalizações por assunto, usuário e outras formas.
• Geração de lista de e-mails.

Localização no sistema: Cadastros > Agenda

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > cadastro > Agenda”

• Negociação de fretes
• Controle de tabelas de preços negociadas com as transportadoras.

• Sistema sugere ou obriga a usar a transportadora com o menor custo para cada pedido de venda.
• No módulo de conferência de fretes o sistema alerta se os valores efetivamente cobrados estão de acordo com os negociados para cada pedido de venda.

Localização no sistema: cadastros > negociação de fretes

• Atualização do preço de compra dos produtos a partir das entradas de fornecedores, de forma manual, por grupos de produtos e outros filtros ou pela importação de arquivos.
• Parametrização de mark up (margem bruta) ou de custos e margem líquida nas listas de preços de venda.
• Cálculo automático do custo médio, com parametrização customizável, localizada em “Cadastros > tabelas > configuração do cálculo do custo médio do estoque”.
• Margem de lucro pode ser consultada no pedido de clientes, no botão “mix”.
• Margem de lucro por produtos, grupos de produtos, clientes, vendedores, fabricante e outros filtros pode ser conferida no menu “Relatórios > produtos”. Os relatórios são: “mix da margem por venda”, o mais completo, além de “composição da margem bruta” e “composição da margem líquida”.

• Atualização do preço de compra dos insumos e matérias primas a partir das entradas de fornecedores, de forma manual, por grupos de produtos e outros filtros ou pela importação de arquivos.
• Cálculo do custo do produto acabado em base aos insumos e matérias primas necessários.
• Parametrização de mark up (margem bruta) ou de custos e margem líquida nas listas de preços de venda.
• Cálculo automático do custo médio, com parametrização customizável, localizada em “Cadastros > tabelas > configuração do cálculo do custo médio do estoque”.
• Margem de lucro pode ser consultada no pedido de clientes, no botão “mix”.
• Margem de lucro por produtos, grupos de produtos, clientes, vendedores, fabricante e outros filtros pode ser conferida no menu “Relatórios > produtos”. Os relatórios são: “mix da margem por venda”, o mais completo, além de “composição da margem bruta” e “composição da margem líquida”.

• Cálculo de demanda (venda media do produto), estoque mínimo e estoque máximo.
• Sistema mostra quais os produtos que precisam ser produzidos e as matérias primas e insumos que precisam ser comprados.
• Monitoramento de produtos com estoque acima do necessário e produtos sem movimentação.
• Geração de pedidos a fornecedores em base à necessidade do estoque. Localização no sistema: Compras > ordens de compra
• Modificação de parâmetros de demanda, estoque mínimo e outros de forma mais automatizada, por grupos de produtos e outros critérios. Localização no sistema: Cadastro > produtos > cálculo de demanda e rotação

Localização no sistema:

• Cadastros > produtos > cadastro de produtos
• Consultas > estoque, compra, venda e rotação

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > cadastro > produtos” ou em “sumário > menus do sistema > consultas > estoque, compra, venda e rotação”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”. É o procedimento de cadastro de produtos.

• Cálculo de demanda (venda media do produto), estoque mínimo e estoque máximo.
• Sistema mostra quais os produtos que precisam ser produzidos e as matérias primas e insumos que precisam ser comprados.
• Monitoramento de produtos com estoque acima do necessário e produtos sem movimentação.
• Geração de pedidos a fornecedores em base à necessidade do estoque. Localização no sistema: Compras > ordens de compra
• Modificação de parâmetros de demanda, estoque mínimo e outros de forma mais automatizada, por grupos de produtos e outros critérios. Localização no sistema: Cadastro > produtos > cálculo de demanda e rotação

Localização no sistema:

• Cadastros > produtos > cadastro de produtos
• Consultas > estoque, compra, venda e rotação

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > cadastro > produtos” ou em “sumário > menus do sistema > consultas > estoque, compra, venda e rotação”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”. É o procedimento de cadastro de produtos.

• O sistema S4 (Sidicom), tem um módulo que permite comunicar-se com sistemas de comércio eletrônico de terceiros.
• Essa comunicação atualiza o cadastro de produtos, preços e estoque no e-commerce, e a importa as vendas realizadas no mesmo.
• Consulte-nos sobre indicação de empresa que desenvolve comércio eletrônico já integrado ao sistema de gestão empresarial S4.

Localização no sistema: Cadastros > Palms

• Pode ser emitida qualquer tipo de nota fiscal eletrônica (NF-e) para fornecedor, tal como uma devolução, remessas, e todas as que estiverem cadastradas no sistema através de seu respectivo comprovante.
• O lançamento é feito na mesma tela em que se lançam as movimentações com fornecedores.

Localização no sistema: Compras > lançamento de notas

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > compras > lançamento de notas”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

• Organização do estoque em endereços, pela metodologia de “corredor, prateleira e gaveta”, com opção ainda de um agrupamento superior, chamado “zona”. Quando usada a zona permite que o romaneio de separação possa ter folhas separadas por cada zona.
• Endereço simples: cada produto tem somente um endereço.
• Endereço múltiplo: um produto pode ter estoque em mais de um endereço. O sistema sabe a capacidade de cada endereço, em peso e volume.

Localização no sistema:

• Endereço simples: Cadastros > Produtos > Cadastro de produtos
• Endereço múltiplo: Cadastros > Endereçamento depósito

• Emissão de etiquetas para identificação de quantidade de volumes de um pedido, para serem feitas após a separação ou emissão de um pedido.

Localização no sistema: Pedidos > emissão de etiquetas para expedição

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > pedidos > emissão de etiquetas para expedição”

• Transportadora: definida pelo cliente, manualmente ou sistema verifica qual a melhor opção para a cidade do cliente através do módulo de negociação de fretes.
• Entrega própria: controle de cargas e acerto financeiro no retorno, utilizando o relatório por transportadora (pedidos > relatórios por transportadora), onde a transportadora é o veículo da empresa. O controle das entregas e do acerto financeiro no retorno é feito pelo relatório.
• Controle de expedição e retorno de cargas: módulo que usa conceito de “cargas” para controlar as entregas, onde são amarrados os pedidos para cada carga, com indicação de motorista. Controle da situação da carga: aberta, em andamento, entregue ou fechada.

Localização no sistema:

• Pedidos > relatório por transportadora
• Vendas > controle de expedição e retorno de cargas

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > pedidos > relatório por transportadora”

• Todos os relatórios do sistema podem ser gerados em arquivo, em diversos formatos disponíveis, tais como excel, word, texto simples (bloco de notas), pdf e outros.
• Isso permite juntar relatórios, exportar para sistemas de BI (business intelligence), montar planilhas dinâmicas e outras aplicações.

Localização no sistema: na caixa de diálogo que vem para escolher a impressora  clicar em “imprimir para arquivo”.

Com este recurso você pode salvar em cada relatório uma ou várias opções customizadas de filtros, permitindo que você não precise mais ficar selecionando os filtros toda vez que faz os relatórios. Cada usuário terá seus próprios filtros em cada relatório.

Geração de arquivo para sistemas fiscais e de contabilidade
Este aquivo pode ser aberto no excel, open office e outros editores, e tem todas as informações das notas de entradas e saídas lançadas no sistema, inclusive com detalhe dos produtos.

Localização: relatórios > fiscais > consulta dados fiscais dos movimentos

Documentos fiscais emitidos

• Nota fiscal de consumidor eletrônica (NFC-e)
• Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), com envio automático por e-mail do xml, Danfe e boleto bancário.
• Nota Fiscal Eletrônica conjugada, que permite emitir produtos e serviços na mesma nota. Funciona somente para municípios que aceitam nota conjugada.
• Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de importação de produtos

Geração de declarações fiscais

• SPED FISCAL, inclusive com o Bloco K
• SPED PIS e COFINS (sped contribuições)

Localização no sistema: EFD – Escrituração Fiscal Digital
Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > EFD – Escrituração Fiscal Digital”

Cálculos e tabelas de impostos

• Tabelas fiscais de ICMS incluindo configurações para cada Estado da Federação, consumidor ou revenda, substituição tributária, redução, diferenciais, e outras.
• Tabelas fiscais de IPI.
• Tabelas fiscais de Pis e Cofins
• Cálculo da DIFAL, fundo da pobreza e outras taxas relativas

Exportação de dados para sistemas contábeis:

É possível exportarmos os dados de movimentações no sistema para sistemas contábeis. Isso pode ser realizado acessando o menu “Cadastros -> Exportação de dados -> Exportação para a contabilidade”.

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• É uma conta corrente de descontos concedidos por vendedores.

• Quando o vendedor comercializa um produto no pedido a um valor maior do que o da lista (preço origem) ele acumula em sua conta corrente um crédito referente a essa diferença. Esse crédito permitirá que o vendedor venda produtos a um preço menor que o da tabela.
• O desconto praticado num produto pode estar limitado a um desconto máximo estabelecido para ele na lista de preços, mesmo que o vendedor tenha crédito que permita um desconto maior.
• Pode ser concedido ao vendedor um determinado limite negativo do seu conta corrente.

• Integração deste módulo com o aplicativo de automação de força de vendas da Sidicom.

Localização no sistema: cadastros > tabelas > controle de saldo de vendedores (flex)

• O sistema pode funcionar num servidor local ou na nuvem, permitindo integrar usuários, locais, filiais e empresas de forma online.
• Consulte com a Sidicom quais as opções para esta modalidade.

• Processamento do arquivo xml da nota fiscal eletrônica emitida por fornecedores, evitando digitação no sistema.
• Podem ser importadas compras e quaisquer tipos de operações com fornecedores que tenham seus arquivos xml disponibilizados seguindo o padrão da NF-e nacional.
• O xml da NF-e pode ser importado mesmo antes dos produtos chegarem, deixando a nota salva no sistema sem lançar ainda no estoque, permitindo um processamento e conferência das entradas mais ágil e eficiente.
• O lançamento no contas a pagar e a atualização de listas de preços tambem podem ser feitos mesmo antes da mercadoria ter chegado.
• A identificação dos produtos pode ser feita pelo código de barras, referência ou por uma tabela de equivalência entre o código do produto no sistema e o código usado por cada fornecedor, localizada no sistema em “cadastros > produtos > produtos e seus fornecedores”.
• Diferenças de unidade de estoque com o fornecedor podem ser indicadas no sistema na tabela localizada no sistema em “cadastros > produtos > produtos e seus fornecedores. Dessa formao sistema “converte” a quantidade utilizada pelo fornecedor para aquela utilizada em sua empresa.
• Opção para controlar diferenças entre o que foi pactuado na ordem de compra e o que foi entregue de fato pelo fornecedor.
• Atualização de lista de preços de venda, lançamento no contas a pagar e alguns ajustes na nota podem ser feitos indo até a tela de digitação de movimentos de fornecedores, em “compras > lançamento de notas”
• Diversas opções de parametrização para importação do xml.

Localização no sistema: Cadastros > importações de dados > notas de fornecedores

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > cadastros > importações de dados > notas de fornecedores”

• Toda movimentação financeira ou de estoque fica documentada para que haja segurança nas informações apresentadas.
• Operações que estão definidas pelo supervisor como movimentadoras de estoque ou de valores obrigatoriamente modificam o estoque dos produtos e precisam transitar por uma conta de banco ou caixa.

• Contagem de estoque total ou parcial com uso de aplicativo que roda em celulares e tablets, ou de forma manual, através de digitação.
• Conferência de diferenças entre contagens realizadas, destacando divergências até que sejam corrigidas.
• Geração automática dos ajustes de estoque, pela comparação entre as contagens do físico apurado na contagem contra o estoque do sistema.
• Cálculo do valor das diferenças (ajustes).
• Acompanhamento da evolução desses ajustes.

• Emissão de inventário, valorizado pelo custo médio, preço de compra ou preço de venda

Localização no sistema: Cadastros > Produtos > Balanço do estoque

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > cadastro > produtos > cadastro de produtos > balanço do estoque”

• Agrupamento de produtos chamado “kit”. O kit recebe um nome e tem uma tabela onde há uma “formula” na qual está a relação de produtos do cadastro e quantidades de cada que compõem o kit. Também pode ser indicado um desconto que será aplicado sobre o preço de lista de cada produto que compõe o kit.
• No momento de fazer uma venda fica habilitada a possibilidade de em vez de consultar os produtos consultar por kits. Uma vez selecionado um kit o sistema traz para a venda todos os produtos que fazem parte do kit, com o preço da lista de preços indicado no cadastro do kit e aplicando o desconto que por ventura tenha sido indicado no cadastro do kit.
• Por uma questão fiscal os produtos que fazem parte do kit devem ser relacionados individualmente no pedido, nota fiscal e cupom fiscal. O que pode ser feito, por solicitação, é que o sistema imprima uma totalização com o nome do Kit e valor total e abaixo discrimine cada produto.

• Não ha como tirar relatórios que mostrem a venda de cada kit, somente os produtos avulsos que compõem o kit.

Localização no sistema: Cadastros > Kits

• Além da importação do arquivo xml de nota fiscal eletrônica, quaisquer operações junto a fornecedores podem ser lançadas de forma manual através da digitação no sistema. Basta escolher o comprovante específico para fazer devoluções, remessa para conserto, remessa para industrialização e tantas outras.
• Na tela de lançamento de movimentos de fornecedor é onde deve ser efetivado o lançamento definitivo de NF-e que foram importadas via arquivo xml, casi não tenha sido feito o lançamento quando da sua importação.
• Nesta tela também podem ser feitas consultas detalhadas e segunda via de Danfe, Romaneio e demonstrativos das informações de todas as operações de fornecedores lançadas no sistema.
• Vinculações fiscais tais como ligação das notas fiscais a conhecimento de frete, cancelamento de nf-e e outras.

Localização no sistema: Compras > lançamento de notas

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > compras > lançamento de notas”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

• Listas de preços múltiplas. Pode-se configurar mais de uma lista, com diferenciações dependendo da necessidade, por cliente, tipo de cliente, região, condição de pagamento, promocionais, etc.
• Preço pode ser simplesmente o preço de venda ou mais completas, com preço de compra, custos e margem.
• Recurso de modificação global para alterações por grupos de produtos, fabricante e diversos parâmetros.
• Atualização do preço de compra das listas pelas notas de fornecedor.
• Indicação de descontos promocionais e desconto máximo na lista por produto, linhas de produtos ou geral.
• Importação de arquivos de fornecedores com atualizações de preços.

Localização no sistema: Cadastros > produtos > listas de preços de venda, ou no próprio cadastro do produto, num botão específico que existe para a lista de preços.

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > cadastro > produtos > listas de preço de venda”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”. O procedimento é cadastro de produtos.

• Controle dos lotes de fabricação dos produtos fabricados e das matérias primas e insumos estocados.
• Acompanhamento do prazo de validade.
• Nas movimentações de estoque o sistema sugere dar saída primeiro dos lotes mais antigos.
• Discriminação dos lotes dos produtos vendidos nos pedidos e notas fiscais.
• Rastreamento dos lotes e validades dos produtos vendidos a clientes, dos que estão no estoque e das compras a fornecedores.

• Indicação de quais lotes buscar no estoque nos romaneios de separação.
• Programação de descontos para venda de acordo com a validade dos lotes (data de vencimento).

Localização no sistema: Cadastros > lotes e validade

• Controle dos lotes de fabricação dos produtos fabricados e das matérias primas e insumos estocados.
• Acompanhamento do prazo de validade.
• Nas movimentações de estoque o sistema sugere dar saída primeiro dos lotes mais antigos.
• Discriminação dos lotes dos produtos vendidos nos pedidos e notas fiscais.
• Rastreamento dos lotes e validades dos produtos vendidos a clientes, dos que estão no estoque e das compras a fornecedores.

• Indicação de quais lotes buscar no estoque nos romaneios de separação.
• Programação de descontos para venda de acordo com a validade dos lotes (data de vencimento).

Localização no sistema: Cadastros > lotes e validade

• Margem de lucro pode ser consultada no pedido de clientes, no botão “mix”.
• Margem de lucro por produtos, grupos de produtos, clientes, vendedores, fabricante e outros filtros pode ser conferida no menu “Relatórios > produtos”. Os relatórios são: “mix da margem por venda”, o mais completo, além de “composição da margem bruta” e “composição da margem líquida”.

• Automação de força de vendas externas.
• Utilização de smartphones e tablets.
• Fica instalado no equipamento, não exigindo Internet para seu funcionamento.
• Sincronização dos cadastros e vendas pela Internet, usando Wi FI, 2G, 3G ou 4G.
• Roteirização de clientes.
• Permite cadastrar novos clientes.
• Pré-venda (pedidos), para faturamento na empresa.
• Pronta entrega: manifestos de carga, controle de estoque nos veículos, emissão de nota fiscal eletrônica (nf-e) e boletos de cobrança no momento da venda.

Localização no sistema: Cadastros > Palms

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > Smob novo”

• Tabela de composição de produto final, contendo matérias-primas e insumos que façam parte de sua elaboração.
• Inclusão de instruções de produção, instruções gerais e para cada matéria prima e insumo.
• Possibilita a criação de modelos com duas metodologias bem diferenciadas produção: vários insumos e MP que geram um único produto final, ou um único insumo que gera vários produtos finais.
• Simulação de ordens de produção, indicando se há falta de estoque em insumos e produtos intermediários, pois também é levado em conta se para fabricar um produtos há necessidade de algum produto intermediário, que também tem um modelo de produção. Na simulação também é possível ver o custo de produção.

Localização no sistema: Produção > modelos de produção

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > produção > modelo de produção”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

• Controle de todas as operações que movimentam estoque, com emissão de notas fiscais de entradas e de saídas.
• Todas as movimentações ficam documentadas, mesmo as internas.
• Saldos por filiais e depósitos.

• Saldos consolidados ou detalhados por qualquer período.

• Estatística de compras por fornecedor, produto, grupo, , fabricante, etc.
• Estatísticas de vendas por clientes, produtos, grupos, região, vendedor, etc.
• Lançamento de ajustes de estoque, controle e acompanhamento dos mesmos (quebras, perdas, produtos vencidos).

• Transferências entre filiais: ao lançar uma saída o sistema já pode dar a entrada automática na outra filial, se o comprovante estiver configurado para fazer isso. Também pode ser feito um controle no qual o registro da entrada do estoque na filia de destino é feito de forma automatizada consultando a saída que foi feita para que o sistema salva no destino a entrada. Localização: Vendas > Verificação transferência remota entre filiais.
• Consignações: controle de consignações a clientes. O comprovante precisa estar marcado como sendo do tipo “consignações”. O controle da remessas e retornos são feitos no relatório que está em “relatórios > vendas > movimento de consignação”.
• Controle de operações internas de uso e consumo, venda a funcionários, sócios, etc.

Localização no sistema:

• Vendas > movimentos de vendas, devoluções e internos
• Relatórios > produtos

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > vendas > movimentos de vendas, devoluções e interno” e em “sumário > menus do sistema > relatórios > produtos”.

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”. O procedimento é Movimentos de clientes e internos.

• Podem ser cadastradas até 99 empresas.
• Cada empresa tem um banco de dados independente, que não permite consolidação de informações tal como acontece com as filiais.

Localização no sistema: Tela de seleção de empresas, aba “manutenção”.

• Podem ser cadastradas até 100 filiais. Serve tanto para filiais de fato quanto para empresas com cnpj raiz diferente mas que façam parte de um grupo que precisa ter informações consolidadas.
• As filiais compartilham o mesmo cadastro de clientes e produtos, porem os saldos são separados por cada filial.
• Todos os relatórios podem ser feitos para uma filial ou consolidado (somando todas as filiais)
• Transferências entre filiais automatizada, com um único lançamento ocorre a saída de uma filial e a entrada na outra.
• Mesmo tendo bancos de dados diferentes para cada filial pelo fato de cada uma ter seu próprio servidor é possível consultar o estoque dos produtos nas outras filiais em tempo real. Também pode ser feita a importação de uma transferência enviada por outra filial, sem necessidade de digitação.

Localização no sistema: Cadastros > Tabelas > Filiais

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > Cadastros > tabelas > Filiais”

• Pode-se indicar porque um pedido de venda não foi positivado (efetivado).
• Estatísticas com percentual de cada motivo de não positivação por cliente e geral da empresa por diversos filtros.

Localização no sistema:

• Cadastrar motivos de não positivação: no cadastro de clientes, sem abrir nenhum cliente, clicar no botão “não positivação” na parte superior da tela.
• Lançar ocorrências de não positivação: no cadastro de um cliente clicar no botão “não positivação” na parte superior da tela, ou ir no menu “cadastro > clientes > lançamento não positivação”.
• Relatórios: no cadastro de um cliente, na aba “não positivação”, ou em “relatórios > clientes > não positivação”.

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > relatórios do sistema > clientes > não positivação”

• Tabela com as transportadoras cadastradas e suas condições de preço para fretes de acordo com diversos critérios, como peso, valor da nota fiscal e local da entrega.
• No momento de definir a transportadora de um pedido de venda o sistema verifica qual a transportadora com o menor preço. Dependendo das permissões concedidas ao usuário ele vai poder alterar, ou não, a transportadora indicada pelo sistema
• No módulo de conferência de fretes o sistema alerta se os valores efetivamente cobrados estão de acordo com os negociados para cada pedido de venda.

Localização no sistema: Cadastros > negociação de fretes

• Geração de pedidos de forma manual ou automática em base aos seguintes métodos:
• Reposição de vendas num período de data ou hora.
• Estoque mínimo
• Demanda: venda média do produto calculada pelo sistema, par ao período de rotação indicado para cada produto ou linha de produtos
• A ordem de compra pode ser feita para todo o estoque ou utilizando filtros de grupo, sub grupo, aplicação, fabricante, fornecedor, etc.
• Gerenciamento separado para matérias primas, insumos e produto final, através das classificações por grupos, aplicação e demais tabelas do cadastro de produtos.
• Modificação das ordens de compra geradas automaticamente, permitindo alterar quantidades, incluir novos produtos e retirar outros.
• Acompanhamento da situação da ordem de compra e ligação da mesma com as notas fiscais de entrada, evitando trabalho de digitação e já servindo como comparação entre as quantidades e valores acertados e os efetivamente entregues.

• Controle das divergências entre a ordem de compra e a entrega feita pelo fornecedor, através da comparação com a nf-e de entrada digitada ou importada via xml.

Localização no sistema: Compras > ordens de compra

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > compras > ordens de compra”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

• Abertura de ordens de produção para saber as quantidades de insumos e matérias primas necessárias e se há faltas.
• Controle de perdas e ajustes em produto acabado e insumos.
• Relatórios para separação no estoque e instruções de produção.
• Controle de lotes e validades de insumos e produto final (necessário módulo de lotes e validades).
• Baixa de estoque de insumos e matérias primas, entrada de estoque do produto final.

Localização no sistema: Produção > modelos de produção

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > produção > ordens de produção”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

• Na tela de pedidos podem ser lançadas quaisquer operações que geram saída de estoque, tais como transferência entre filiais, manifesto de carga, simples remessas, saída em consignação, etc., basta utilizar o comprovante adequado.
• Na tela movimentos de clientes, devoluções e interno é possível lançar quaisquer tipos de movimentações com clientes e internas da empresa, tais como devoluções, ajustes de estoque, transferências, etc. Essa tela fica em “vendas > movimento de vendas, devoluções e interno”.
• Lotes e validades de produtos. Localização no sistema: cadastros > lotes e validade
• Seriais de produtos (número de série). Localização no sistema: cadastros > seriais dis produtos
• Registro no ministério da Saúde: controles especiais de produtos como medicamentos, produtos agrícolas e outros. Controles por responsável técnico, visitadores, pacientes, convênio. Localização no sistema: cadastros > receituário

• Consignações: controle de consignação de produtos a clientes. Localização no sistema: relatórios > vendas > movimento de consignação
• Kits de produtos: É um módulo que permite criar um agrupamento de produtos chamado “kit”. O kit recebe um nome e tem uma tabela onde há uma “formula” na qual está a relação de produtos do cadastro e quantidades de cada que compõem o kit. Também pode ser indicado um desconto que será aplicado sobre o preço de lista de cada produto que compõe o kit. Localização no sistema: cadastros > kits
• Entrega futura: controle das vendas para entrega futura, na qual são faturados itens que serão entregues posteriormente. O sistema faz um completo controle permitindo que apenas os produtos que fazem parte do faturamento inicial sejam relacionados nas remessas posteriores, controlando o saldo de quantidades pendentes de remessa.

• Orçamentos que se transformam em pedidos ou digitação direta de pedidos.
• Comunicação automática com comércio eletrônico e aplicativo de automação de força de vendas em celulares e tablets.
• Reserva de estoque.
• Separação no estoque, romaneios de separação. Separação individual ou por grupos de pedidos.
• Verificação de cadastro financeiro (limite de crédito, débitos pendentes).
• Conferência dos produtos separados, via leitor de código de barras.
• Faturamento: emissão de NF-e, boleto, cupom fiscal.
• Expedição: roteirização, controle de cargas e entregas, transportadoras, custos de frete.
• Flex: conta corrente de descontos de vendedores.
• Cálculo de comissão de vendedores e representantes.
• Vinculação de um cliente a uma lista de preços específica.
• Envio por e-mail de orçamentos e pedidos.
• Controle da margem de lucro do pedido (depende de permissão para o usuário ter acesso).
• Agenda e histórico de contatos: lançamento de compromissos gerados pelo contato com o cliente e do detalhe da conversa ocorrida durante o contato.
• Cópia de pedidos.

Localização no sistema: Pedidos > digitação

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > pedidos”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

• Recurso que permite realizar a pesagem de produtos que fazem parte de um pedido e que precisam ser pesados pois são vendidos a granel, por exemplo.
• Sistema indica quais os produtos que precisam ser pesados.
• Operador digita no sistema o peso exato ou sistema comunica-se com balança.
• Emissão de etiquetas para identificação dos produtos pesados.
• Identificação de quantidade de peças e peso de cada item.

Localização no sistema: pedidos > pesagem de produtos dos pedidos

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > pedidos > pesagem de produtos dos pedidos”

• Listas de preços múltiplas. Pode-se configurar mais de uma lista, com diferenciações dependendo da necessidade, por cliente, tipo de cliente, região, condição de pagamento, promocionais, etc.
• Preço pode ser simplesmente o preço de venda ou mais completas, com preço de compra, custos e margem.
• Recurso de modificação global para alterações por grupos de produtos, fabricante e diversos parâmetros.
• Atualização do preço de compra das listas pelas notas de fornecedor.
• Indicação de descontos promocionais e desconto máximo na lista por produto, linhas de produtos ou geral.
• Importação de arquivos de fornecedores com atualizações de preços.

Localização no sistema: Cadastros > produtos > listas de preços de venda, ou no próprio cadastro do produto, num botão específico que existe para a lista de preços.

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > cadastro > produtos > listas de preço de venda”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”. O procedimento é cadastro de produtos.

• Relatório que mostra em gráfico e em números a projeção do saldo que a empresa vai ter nas contas de banco e caixa numa determinada data futura, levando em conta o saldo atual mais as contas a receber e menos as contas a pagar.
• Opções gráfico, resumo (só totais dia a dia) e detalhe.
• Considera os dias que leva para a cobrança bancária creditar na conta, isso tem que ser indicado na tabela que está em “tesouraria > tabelas > bancos”.

Localização no sistema: Relatórios > contas a pagar e receber > fluxo de caixa simplificado

• No sistema podem ser cadastrados clientes em prospecção, marcando esses clientes na situação “avaliação”. Nas permissões de usuários pode-se indicar que um usuário só pode cadastrar clientes em avaliação.
• Utilizar a agenda para marcar compromissos, agendamentos, lembretes e lançar todos os contatos feitos com cada cliente. No próprio cadastro do cliente há uma aba “agenda” para poder ver todos os contados já efetuados e os compromissos pendentes.

• Podem ser feitos relatórios com a quantidade de contatos feitos por tipo de contato e muitas outras informações, na aba “filtros” da agenda.

Localização no sistema:

• Cadastros > clientes > cadastro de clientes
• Cadastros > agenda

• Pedido pode ser reservado no estoque mesmo antes da separação física e faturamento, durante a digitação de cada item no pedido.
• Romaneio de separação Individual ou por grupo de pedidos.
• Separação por Endereço no estoque ou alfabética.
• Emissão de etiquetas de identificação de volumes de entrega.
• Pesagem: processo para pesar produtos que tenham peso variável.
• APP de separação no estoque: separação de produtos sem papel, por meio de aplicativo para celulares e tablets.

Localização no sistema: Pedidos > digitação. Para reservar ou separar mais de um pedido da mesma vez: Pedidos > Liberação e emissão de notas.

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > pedidos”.

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”. Procedimento é o Pedidos.

• Pedido pode ser reservado no estoque mesmo antes da separação física e faturamento, durante a digitação de cada item no pedido.
• Romaneio de separação Individual ou por grupo de pedidos.
• Separação por Endereço no estoque ou alfabética.
• Emissão de etiquetas de identificação de volumes de entrega.
• Pesagem: processo para pesar produtos que tenham peso variável.
• APP de separação no estoque: separação de produtos sem papel, por meio de aplicativo para celulares e tablets.

Localização no sistema: Pedidos > digitação. Para reservar ou separar mais de um pedido da mesma vez: Pedidos > Liberação e emissão de notas.

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > pedidos”.

Vídeo aula: http://www.sidicom.com.br/index.php/video-aulas/vendas/pedidos

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”. Procedimento é o Pedidos.

• Cada usuário deve possuir um cadastro e tem suas permissões definidas por um usuário supervisor.
• A senha do usuário determina que funcionalidades ele tem acesso, e chegando a detalhes como quais campos pode visualizar e modificar, dependendo da tabela.
• Pode-se indicar a quais filiais o usuário tem acesso e quais operações e tipos de lançamento ele pode realizar.

Localização no sistema: Sistema > Senhas e permissões

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > Sistema > Senhas e permissões”

• Controle dos números de série de cada unidade de produto
• Possibilidade  de detalhamento dos números de série dos produtos nos pedidos e notas ficais.
• Rastreamento dos números de série vendidos a clientes e das compras a fornecedores.

Localização no sistema: Cadastros > Seriais dos produtos

• Controle das contas de banco e caixa da empresa, plano de contas customizável. Sistema calcula o saldo de cada conta, permitindo que o usuário concilie.
• Tela de lançamento rápido de despesas que já realizadas ou que não precisam passar pelo contas a pagar.

• Controle de todas as receitas e despesas pelo regime de caixa (data em que efetivamente entraram ou saíram das contas de banco ou caixa), e pelo regime de competência (data do documento ou ocorrência).
• Relatórios resumidos e detalhados de movimentação por contas de banco e caixa, por tipos de despesa / receita, filial, etc., balancete de receitas / despesas.
• Transferência de valores entre contas.

• Relatórios para conciliação com extratos bancários

Localização no sistema: Tesouraria

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > tesouraria”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

• Controle das atividades relativas às movimentações de um depósito com a utilização de pda´s (terminais portáteis de coleta de dados) via radiofrequência e também com leitores de código de barras nas bancadas de conferência.
• Conferência na recepção armazenamento de produtos acabados, matérias primas e insumos via leitor de código de barras e outros métodos.
• Separação no estoque diretamente através dos coletores de dados via radiofrequência, sem necessidade de papel.
• Conferência da expedição das mercadorias via leitores de código de barras numa bancada.

• Monitoramento completo do status de um pedido desde sua solicitação até a expedição

Localização no sistema: Cadastros > WMS automação depósito

Você pode anexar arquivos dentro do sistema, vinculado a uma tela do sistema que tem a ver com o assunto.
Disponível nos seguintes lugares do sistema: pedidos de clientes movimentos de clientes, devoluções e interno cotações ordens de compra Movimentos de fornecedores. Para cadastrar os tipos de anexos acesse o menu “Cadastros -> Tabelas -> Tipos de anexos”

• Lançamento rápido de vendas a clientes, com baixa imediata no estoque
• Emissão de cupom fiscal ECF, NFC-e (nota fiscal de consumidor eletrônica) e NF-e (nota fiscal eletrônica)
• Identificaçao de produtos através de código de barras, código interno, referência, nome parcial ou total, grupos de produtos, nome generico, etc.
• Modalidades de atendimento: check-out, balcão direto, balcão com caixa centralizado e atendimento departamentalizado.
• Pesquisa de clientes cadastrados, lançamento de vendas a prazo para controle de contas a receber (necessário módulo financeiro).
• Controle de caixa por operador.
• Pesquisa tipo tele vendas.
• Venda a vista, com cheques, a prazo, cartão de crédito, com geração automática no contas a receber.
• Geração de comissão de vendas.
• Facilidades para aceso direto à consulta do cadastro de clientes e histórico de compras.
• Controle de devoluções de clientes.
• Integração com TEF – transferência eletrônica de fundos (necessário módulo TEF).

Localização no sistema:

• Vendas > Venda balcão (para emissão de cupom fiscal ecf e ticket pague ao caixa)
• Vendas > Venda balcão nfc-e (para emissão de nota fiscal de consumidor eletrônica)

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > vendas > venda balcão”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

Este recurso proporciona uma ferramenta autônoma capaz de gerenciar a comunicação com seus clientes, avisando quais são os débitos a vencer e os débitos vencidos, diminuindo o risco de este cliente esquecer-se de realizar o pagamento. Junto a relação dos débitos podem ser enviados os boletos em formato PDF para que o cliente possa realizar o pagamento, desta forma sua equipe vai ter uma substancial redução de trabalho pois não precisará enviar manualmente o boleto novamente aos clientes que receberem o aviso.

Com este recurso os usuários vão mudar completamente a forma como interagem com as informações gerenciadas pelo ERP S4. Não precisarão mais entrar no sistema e buscar as informações, pois serão elas que vão ir atrás dos usuários, onde eles estiverem.

Através de uma simples configuração, cada usuário poderá definir que informações quer receber e dentro de que parâmetros, estando restritas àquelas para as quais ele tem permissão de acesso. Diariamente o sistema analisa as configurações de avisos de cada usuário e envia um e-mail daquelas que estiverem dentro dos parâmetros definidos.

Colabore nos enviando sugestões de novos avisos!

• Além do Back up (copia de segurança) manual há o automático.
• Pode-se indicar o horário em que será executado, qual o destino , além de várias outras configurações, inclusive pode-se mandar desligar o servidor ao final.
• O Back Up também pode ser jogado numa nuvem.
• Um e-mail é enviado para um ou mais destinatários indicando se o back up foi feito com sucesso ou não.

Localização no sistema: Sistema > Back up automático agendado

• Relatório que mostra o resultado da empresa em três períodos a escolher, apresentando a evolução e participação de cada conta.
• Plano de contas customizável.
• Opção de resumo (contas sintéticas), que permite ter o balancete em no máximo 1 página.
• Opção detalhe, com as contas analíticas.
• Cálculo pelo regime de caixa ou regime de competência. Regime de caixa é pela data em que o valor entrou ou saiu do caixa. Competência é pela data do documento ou ocorrência.
• Relatório com cada um dos lançamentos, com histórico, valores e demais dados individuais estão no relatório que esta em “Tesouraria > relatórios > movimentação e saldos > detalhe por comprovante”.

Localização no sistema: Relatórios > Gestão > Gestão administrativa

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”. No procedimento de Tesouraria há um capítulo específico para o balancete de resultados.

• Codificação do produto feita pelo sistema ou pelo usuário, com código simples numérico ou referência estruturada com letras e números, além de código de barras e nome genérico.
• Amarração com a codificação usada por cada fornecedor de um produto, além da unidade de estoque comercializada por cada fornecedor.
• Divisão e agrupamento do cadastro em grupos, sub grupos, aplicação, fabricante, fornecedor e marca.
• Agrupamento de preço: produtos com mesmas características básicas e preço podem estar vinculados.
• Imagem / foto do produto.
• Peso, dimensões e cubagem.
• Tabelas fiscais completas.
• Situação do produto: ativo, bloqueado, excluído, não compra, não vende.
• Tamanho e cor.
• Cópia de produto: recurso que permite cadastrar um novo produto pegando como base um outro já existente.
• Listas de preços múltiplas, que podem ser vinculadas a clientes.
• Comissões de vendedores e representantes: diversas metodologias de cálculo.
• Lotes e validades.
• Seriais: controle de números de série.
• Kits: agrupamento virtual de um grupo de itens para venda.

Localização no sistema: Cadastros > produtos > cadastro de produtos

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > cadastro > produtos”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

Código e nome para clientes: pode-se definir código e nome para os produtos de uma forma diferente para clientes que assim exigirem ou preferirem. Isso é feito na tabela que fica em “cadastros > produtos > produtos e seus clientes”. E na configuração da emissão da nota fiscal indica-se de que forma isso será impresso na hora de emitir as notas (nfe > configuração da emissão da nf-e).

• Atendimento no qual cliente é atendido no balcão pelo vendedor, que lança no sistema a venda. Depois o cliente passa no caixa para fazer o pagamento
• Automação através de código de barras.
• Integração com TEF – transferência eletrônica de fundos (necessário módulo TEF).
• Emissão de cupom fiscal ECF, NFC-e (nota fiscal de consumidor eletrônica) e NF-e (nota fiscal eletrônica)
• Se houver necessidade de recursos de reserva no estoque, emissão de romaneio de separação e de modificar algum item ou condição de venda, então precisa ser usada a tela de digitação de pedidos para registrar a venda, localizada em “pedidos > digitação”.

Localização no sistema:

• Vendas > Venda balcão (para emissão de cupom fiscal ecf e ticket pague ao caixa)
• Vendas > Venda balcão nfc-e (para emissão de nota fiscal de consumidor eletrônica)
• Nos caixas tem que fazer a configuração da modalidade “caixa centralizado”, que fica em” sistema > configuração por terminal “, abas “venda balcão” ou “venda balcão nfc-e”.Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

• Lançamento de despesas com identificação de conta, fornecedor, centro de custos e sub custos (onde a despesa foi alocada, como veículos, setores da empresa, etc.) e histórico, pelo regime de competência.
• Também podem ser feitos lançamentos mais detalhados, informando inclusive despesas com materiais (peças para veículos, material de escritório, por exemplo).
• Controle das despesas de forma detalhada e resumida por data, fornecedor, conta, centro de custo e sub custo, materiais, etc
• O lançamento pode ser feito na tela de movimentos de fornecedores, quando necessário lançar no contas a pagar, em “compras > lançamento de notas”. Quando não precisar ir no contas a pagar pode ser lançado na tela que fica em “tesouraria > lançamento de caixa”.

Localização no sistema:

• Cadastros > tabelas > centro de custos
• Relatórios > compras > movimento por centro de custos

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > receber”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”. Está no procedimento de movimentos de fornecedores e no de tesouraria.

• Atendimento no qual cliente passa no caixa para registrar a compra e efetuar o pagamento.
• Automação através de código de barras.
• Integração com TEF – transferência eletrônica de fundos (necessário módulo TEF).
• Emissão de cupom fiscal ECF, NFC-e (nota fiscal de consumidor eletrônica) e NF-e (nota fiscal eletrônica)

Localização no sistema:

• Vendas > Venda balcão (para emissão de cupom fiscal ecf e ticket pague ao caixa)
• Vendas > Venda balcão nfc-e (para emissão de nota fiscal de consumidor eletrônica)

• Geração do boleto logo após a emissão da nota, com envio do boleto em pdf junto com o danfe da NF-e.
• Emissão de boletos em papel A4, com opção de emitir o boleto automaticamente logo após a nota.
• Geração de arquivo de remessa de cobrança eletrônica..
• Processamento de arquivo eletrônico disponibilizado pelo banco, onde constam informações como os pagamentos realizados por clientes, dando baixa automática dos mesmos no sistema.
• Aviso de títulos cujo registro foi recusado pelo banco, indicando o motivo indicado pelo banco, através do processamento do arquivo eletrônico de retorno.
• Bancos disponíveis para arquivos de envio e retorno de cobrança: banco do Brasil, banrisul, Itaú, santander, Real, Unibanco, Bradesco, Hsbc, Caixa Federal, Safra e Sicredi
• Bancos disponíveis para emissão de boleto em papel ou pdf: banrisul, santander, banco do Brasil, Bradesco, sicredi, Itaú, Caixa Federal e Hsbc.

Localização no sistema:

• Receber > cobrança eletrônica bancária (exportação)
• Receber > retorno cobrança eletrônica (importação)
• Receber > emissão de bloqueto bancário

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > receber”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”. Está no procedimento de contas a receber.

• Cálculo de comissão de vendedores.
• Controle de metas de venda por vendedor e por grupos e sub grupos de produtos.

• Percentuais de comissão podem varias de acordo com a forma definida para cada vendedor: percentual de acordo com produto ou linha de produtos, de acordo com o desconto concedido na venda ou de acordo com a lista de preços utilizada.
• A comissão pode variar por cada vendedor ou representante.
• A comissão pode ser paga pelo faturamento ou pelo recebimento.
• Até 3 pessoas podem participar da mesma venda e ganhar comissão.
• Lançamento das comissões no contas a pagar: a comissão da venda é lançada no contas a pagar no momento da venda, com o vencimento de acordo com o período de fechamento e forma de apuração escolhido para cada vendedor. Desta forma, além de ter um previsão exata das comissões a pagar e as mesmas entrarem no fluxo financeiro, é possível controlar facilmente adiantamentos de comissões, prorrogar ou parcelar pagamentos, etc.
• É possível modificar o valor e vendedor da comissão mesmo depois de uma venda ter sido finalizada, basta ir no sistema em “vendas > modifica comissão do vendedor no movimento”.

Localização no sistema: cadastros > cadastro de produtos > comissões por produto

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > cadastro > cadastro de produtos > comissões por produto”. Para controle de comissões no contas a pagar: “sumário > menus do sistema > cadastro > tabelas > controle de lançamento de comissões no contas a pagar”.

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

Conciliação automatizada, através de arquivo de extrato do banco

• Conciliação de lançamentos e saldo.
• Automação de lançamentos não efetuados, tais como transferências, despesas e outros.
• Automação de baixa de pagamentos e recebimentos.
• Controle de permissões por usuário

Localização no sistema: Tesouraria > Conciliação de extrato bancário

• Conferência de mercadorias no momento da entrada na Empresa, quando da entrega por parte do fornecedor, através de códigos de barras (ou pelo nome ou código do produto), para verificação de eventuais diferenças entre o que foi solicitado e o que foi entregue pelo fornecedor.

• Recurso para emitir etiquetas de código de barras com código do produto e também lote do produto (quando não vierem na embalagem). Necessário módulo Lotes e Validades para emissão de etiquetas de lotes.

Localização no sistema: Compras > conferência de compras

• Conferência de mercadorias no momento da entrada na Empresa, quando da entrega por parte do fornecedor, através de códigos de barras (ou pelo nome ou código do produto), para verificação de eventuais diferenças entre o que foi solicitado e o que foi entregue pelo fornecedor.

• Recurso para emitir etiquetas de código de barras com código do produto e também lote do produto (quando não vierem na embalagem). Necessário módulo Lotes e Validades para emissão de etiquetas de lotes.

Localização no sistema: Compras > conferência de compras

• Controle e conferência entre conhecimentos de frete das transportadoras com as notas fiscais de venda nas quais foi acertado um valor de frete, de modo a controlar quais notas fazem parte de cada conhecimento e quais fretes já foram pagos, evitando assim pagamentos em duplicidade.
• Conciliação entre o valor combinado para o frete e o valor efetivamente cobrado pelas transportadoras.

Localização no sistema: Compras > pesquisa conciliação de fretes

• Este recurso funciona somente quando se utilizam os pedidos (menu “pedidos > digitação), não funciona para vendas registradas na venda balcão.
• Conferência das mercadorias separadas, por meio de leitura do código de barras, confrontando o que foi separado com o que consta no pedido do cliente.
• Conferência cega (sem apontar o erro) ou detalhada (indicando pontualmente as diferenças).
• Registro de ocorrência indicando quem conferiu e se houve diferenças e ajustes indicados pelo sistema para serem feitos.
• WMS: conferência através de coletores de dados sem fio, dispensando uso de papel.

Localização no sistema: Pedidos > conferência de pedidos.

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > pedidos > conferência de pedidos”

• Conferência das mercadorias separadas, por meio de leitura do código de barras, confrontando o que foi separado com o que consta no pedido do cliente.
• Conferência cega (sem apontar o erro) ou detalhada (indicando pontualmente as diferenças).
• Registro de ocorrência indicando quem conferiu e se houve diferenças e ajustes indicados pelo sistema para serem feitos.
• WMS: conferência através de coletores de dados sem fio, dispensando uso de papel.

Localização no sistema: Pedidos > conferência de pedidos.

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > pedidos > conferência de pedidos”

• Amarração entre conhecimento de frete enviado pela transportadora com as notas de clientes e fornecedores, com a finalidade de atender exigências fiscais tais como Sped.

Localização no sistema: Compras > Lançamento de notas > aba “transportadora”, seção “relacionar movimentos a este conhecimento de frete”.

• Monitoramento em tempo real: situação das contas a pagar de forma automática, atualizada constantemente em tempo real, com gráficos e números. Localização no sistema: tela principal, atalho “Sidicom Monitor”, ou menu “Sistema > monitor”, configure para começar a usar.
• Controle de contas a pagar por data, fornecedor, tipo de fornecedor, banco, comprovante, centro de custos e outros filtros, disponível no menu “relatórios” e no cadastro de fornecedores.
• Negociação de débitos: alteração de data de vencimento, parcialização de débitos, alteração de condições, permissões de acordo com as atribuições do usuário.
• Indicação da forma de pagamento, através do campo “banco”, indicando se pagamento será em carteira, deposito, cheque ou o código do banco no caso de boleto.
• Baixa de débitos pagos: pode ser feito na tela que está em “pagar > baixa de débitos”.

Localização no sistema: Pagar

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > pagar”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

• Monitoramento em tempo real: situação das contas a receber de forma automática, atualizada constantemente em tempo real, com gráficos e números. Localização no sistema: tela principal, atalho “Sidicom Monitor”, ou menu “Sistema > monitor”, configure para começar a usar.
• Controle de contas a receber por data, cliente, vendedor, situação dos débitos e diversos outros filtros, disponível no menu “relatórios” e no cadastro de clientes.
• Controle de limite de crédito e débitos em atraso: aviso e bloqueio de pedidos, vendas ou cadastro de clientes que tenham excedido limite de crédito ou esteja com débitos vencidos. Senhas e permissões definem o funcionamento de acordo com o usuário.
• Negociação de débitos: alteração de data de vencimento, parcialização de débitos, alteração de condições, permissões de acordo com as atribuições do usuário.
• Condições de pagamento: tabela configurável para as operações com clientes. Diversos recursos como formas de cálculo de parcelamento, multa, juros, agrupamento de vencimentos por períodos parametrizáveis, etc. Localização no sistema: “cadastros > tabelas > condições de pagamento”.
• Situação dos débitos: tabela configurável para indicar qual a situação de um débito, permitindo filtrar e diferenciar. Exemplos: titulo emitido, não emitido, protestado, incobrável.
• Agrupamento de débitos num único boleto: junta débitos de mais de uma venda do mesmo cliente com mesma data de vencimento, disponível no cadastro do cliente e em “receber > agrupa débitos por vencimento”.
• Baixa de débitos pagos por clientes: pode ser feito de forma manual, na tela que está em “receber > recibo e baixa de débitos”, ou de forma automática usando o arquivo de retorno de cobranças do banco, na tela que está em “receber > retorno cobrança eletrônica”.
• Emissão de boletos de cobrança bancária e geração de arquivo de registro.
• Indicação da forma de pagamento, através do campo “banco”, indicando se pagamento será em carteira, deposito, cheque ou o código do banco no caso de boleto.

Localização no sistema: Receber

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > receber”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

• Atualização do preço de compra dos produtos a partir das entradas de fornecedores, de forma manual, por grupos de produtos e outros filtros ou pela importação de arquivos.
• Parametrização de mark up (margem bruta) ou de custos e margem líquida nas listas de preços de venda.
• Cálculo automático do custo médio, com parametrização customizável, localizada em “Cadastros > tabelas > configuração do cálculo do custo médio do estoque”.
• Margem de lucro pode ser consultada no pedido de clientes, no botão “mix”.
• Margem de lucro por produtos, grupos de produtos, clientes, vendedores, fabricante e outros filtros pode ser conferida no menu “Relatórios > produtos”. Os relatórios são: “mix da margem por venda”, o mais completo, além de “composição da margem bruta” e “composição da margem líquida”.

• Atualização do preço de compra dos produtos a partir das entradas de fornecedores, de forma manual, por grupos de produtos e outros filtros ou pela importação de arquivos.
• Parametrização de mark up (margem bruta) ou de custos e margem líquida nas listas de preços de venda.
• Cálculo automático do custo médio, com parametrização customizável, localizada em “Cadastros > tabelas > configuração do cálculo do custo médio do estoque”.
• Margem de lucro pode ser consultada no pedido de clientes, no botão “mix”.
• Margem de lucro por produtos, grupos de produtos, clientes, vendedores, fabricante e outros filtros pode ser conferida no menu “Relatórios > produtos”. Os relatórios são: “mix da margem por venda”, o mais completo, além de “composição da margem bruta” e “composição da margem líquida”.

• Cálculo de demanda (venda media do produto), estoque mínimo e estoque máximo.
• Sistema sugere produtos que precisam ser comprados.
• Monitoramento de produtos com estoque acima do necessário e produtos sem movimentação.
• Geração de pedidos a fornecedores em base à necessidade do estoque. Localização no sistema: Compras > ordens de compra
• Modificação de parâmetros de demanda, estoque mínimo e outros de forma mais automatizada, por grupos de produtos e outros critérios. Localização no sistema: Cadastro > produtos > cálculo de demanda e rotação

Localização no sistema:

• Cadastros > produtos > cadastro de produtos
• Consultas > estoque, compra, venda e rotação

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > cadastro > produtos” ou em “sumário > menus do sistema > consultas > estoque, compra, venda e rotação”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”. É o procedimento de cadastro de produtos.

• O sistema S4 (Sidicom), tem um módulo que permite comunicar-se com sistemas de comércio eletrônico de terceiros.
• Essa comunicação atualiza o cadastro de produtos, preços e estoque no e-commerce, e a importa as vendas realizadas no mesmo.
• Consulte-nos sobre indicação de empresa que desenvolve comércio eletrônico já integrado ao sistema de gestão empresarial S4.

Localização no sistema: Cadastros > Palm

• Pode ser emitida qualquer tipo de nota fiscal eletrônica (NF-e) para fornecedor, tal como uma devolução, remessas, e todas as que estiverem cadastradas no sistema através de seu respectivo comprovante.
• O lançamento é feito na mesma tela em que se lançam as movimentações com fornecedores.

Localização no sistema: Compras > lançamento de notas

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > compras > lançamento de notas”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

• Organização do estoque em endereços, pela metodologia de “corredor, prateleira e gaveta”, com opção ainda de um agrupamento superior, chamado “zona”. Quando usada a zona permite que o romaneio de separação possa ter folhas separadas por cada zona.
• Endereço simples: cada produto tem somente um endereço.
• Endereço múltiplo: um produto pode ter estoque em mais de um endereço. O sistema sabe a capacidade de cada endereço, em peso e volume.

Localização no sistema:

• Endereço simples: Cadastros > Produtos > Cadastro de produtos
• Endereço múltiplo: Cadastros > Endereçamento depósito

Entrega futura: controle das vendas para entrega futura, na qual são faturados itens que serão entregues posteriormente. O sistema faz um completo controle permitindo que apenas os produtos que fazem parte do faturamento inicial sejam relacionados nas remessas posteriores, controlando o saldo de quantidades pendentes de remessa.

O lançamento da operação de faturamento para entrega futura tem que ser feito “vendas > movimento de venda, devoluções e interno”. Já o lançamento da remessa de mercadoria faturada anteriormente pode ser feito nesse lugar ou também em “pedidos > digitação”.

Para ativar este controle precisam ser cadastrados dois comprovantes, em “cadastros > tabelas > comprovantes”:

1- Faturamento para entrega futura: serve para fazer o lançamento em que os produtos são faturados, mas serão entregues em lançamentos futuros. Tem que ser do tipo “15- venda entrega futura”. As configurações do comprovante devem ser:

• Tipo movimento: com produtos
• Movimento: débito
• Sinal contábil: +
• Baixa estoque:  NÃO
• Estoque: saída
• Estatística anual: não atualiza
• Operação fiscal:  saída

TESOURARIA: este comprovante deve ser marcado para trabalhar no caixa (controlar tesouraria), pois o produto não é enviado, mas o valor é faturado para o cliente, então no momento em que o cliente pagar deve entrar numa conta de banco ou de caixa.

. 2- Remessa de mercadoria faturada anteriormente: serve para fazer a remessa das mercadorias. Tem que ser do tipo “16- remessa…”. As configurações do comprovante devem ser:

• Tipo movimento: com produtos
• Movimento: débito
• Sinal contábil: +
• Baixa estoque:  SIM
• Estoque: saída
• Estatística anual: atualiza
• Operação fiscal:  saída

TESOURARIA: este comprovante NÃO deve ser marcado para trabalhar no caixa (controlar tesouraria), pois o produto é enviado mas não haverá pagamento relativo a este lançamento, pois o mesmo está relacionado à operação de faturamento para entrega futura que foi feito anteriormente.

• Todos os relatórios do sistema podem ser gerados em arquivo, em diversos formatos disponíveis, tais como excel, word, texto simples (bloco de notas), pdf e outros.
• Isso permite juntar relatórios, exportar para sistemas de BI (business intelligence), montar planilhas dinâmicas e outras aplicações.

Localização no sistema: na caixa de diálogo que vem para escolher a impressora  clicar em “imprimir para arquivo”.

Com este recurso você pode salvar em cada relatório uma ou várias opções customizadas de filtros, permitindo que você não precise mais ficar selecionando os filtros toda vez que faz os relatórios. Cada usuário terá seus próprios filtros em cada relatório.

Geração de arquivo para sistemas fiscais e de contabilidade
Este aquivo pode ser aberto no excel, open office e outros editores, e tem todas as informações das notas de entradas e saídas lançadas no sistema, inclusive com detalhe dos produtos.

Localização: relatórios > fiscais > consulta dados fiscais dos movimentos

Documentos fiscais emitidos

• Nota fiscal de consumidor eletrônica (NFC-e)
• Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), com envio automático por e-mail do xml, Danfe e boleto bancário.
• Nota Fiscal Eletrônica conjugada, que permite emitir produtos e serviços na mesma nota. Funciona somente para municípios que aceitam nota conjugada.
• Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de importação de produtos

Geração de declarações fiscais

• SPED FISCAL
• SPED PIS e COFINS (sped contribuições)

Localização no sistema: EFD – Escrituração Fiscal Digital
Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > EFD – Escrituração Fiscal Digital”

Cálculos e tabelas de impostos

• Tabelas fiscais de ICMS incluindo configurações para cada Estado da Federação, consumidor ou revenda, substituição tributária, redução, diferenciais, e outras.
• Tabelas fiscais de IPI.
• Tabelas fiscais de Pis e Cofins
• Cálculo da DIFAL, fundo da pobreza e outras taxas relativas

Exportação de dados para sistemas contábeis:

É possível exportarmos os dados de movimentações no sistema para sistemas contábeis. Isso pode ser realizado acessando o menu “Cadastros -> Exportação de dados -> Exportação para a contabilidade”.

Vídeo Aula: Clique Aqui!

• Processamento do arquivo xml da nota fiscal eletrônica emitida por fornecedores, evitando digitação no sistema.
• Podem ser importadas compras e quaisquer tipos de operações com fornecedores que tenham seus arquivos xml disponibilizados seguindo o padrão da NF-e nacional.
• O xml da NF-e pode ser importado mesmo antes dos produtos chegarem, deixando a nota salva no sistema sem lançar ainda no estoque, permitindo um processamento e conferência das entradas mais ágil e eficiente.
• O lançamento no contas a pagar e a atualização de listas de preços tambem podem ser feitos mesmo antes da mercadoria ter chegado.
• A identificação dos produtos pode ser feita pelo código de barras, referência ou por uma tabela de equivalência entre o código do produto no sistema e o código usado por cada fornecedor, localizada no sistema em “cadastros > produtos > produtos e seus fornecedores”.
• Diferenças de unidade de estoque com o fornecedor podem ser indicadas no sistema na tabela localizada no sistema em “cadastros > produtos > produtos e seus fornecedores. Dessa formao sistema “converte” a quantidade utilizada pelo fornecedor para aquela utilizada em sua empresa.
• Opção para controlar diferenças entre o que foi pactuado na ordem de compra e o que foi entregue de fato pelo fornecedor.
• Atualização de lista de preços de venda, lançamento no contas a pagar e alguns ajustes na nota podem ser feitos indo até a tela de digitação de movimentos de fornecedores, em “compras > lançamento de notas”
• Diversas opções de parametrização para importação do xml.

Localização no sistema: Cadastros > importações de dados > notas de fornecedores

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > cadastros > importações de dados > notas de fornecedores”

• Toda movimentação financeira ou de estoque fica documentada para que haja segurança nas informações apresentadas.
• Operações que estão definidas pelo supervisor como movimentadoras de estoque ou de valores obrigatoriamente modificam o estoque dos produtos e precisam transitar por uma conta de banco ou caixa.

• Contagem de estoque total ou parcial com uso de aplicativo que roda em celulares e tablets, ou de forma manual, através de digitação.
• Conferência de diferenças entre contagens realizadas, destacando divergências até que sejam corrigidas.
• Geração automática dos ajustes de estoque, pela comparação entre as contagens do físico apurado na contagem contra o estoque do sistema.
• Cálculo do valor das diferenças (ajustes).
• Acompanhamento da evolução desses ajustes.

• Emissão de inventário, valorizado pelo custo médio, preço de compra ou preço de venda

Localização no sistema: Cadastros > Produtos > Balanço do estoque

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > cadastro > produtos > cadastro de produtos > balanço do estoque”

• Agrupamento de produtos chamado “kit”. O kit recebe um nome e tem uma tabela onde há uma “formula” na qual está a relação de produtos do cadastro e quantidades de cada que compõem o kit. Também pode ser indicado um desconto que será aplicado sobre o preço de lista de cada produto que compõe o kit.
• No momento de fazer uma venda fica habilitada a possibilidade de em vez de consultar os produtos consultar por kits. Uma vez selecionado um kit o sistema traz para a venda todos os produtos que fazem parte do kit, com o preço da lista de preços indicado no cadastro do kit e aplicando o desconto que por ventura tenha sido indicado no cadastro do kit.
• Por uma questão fiscal os produtos que fazem parte do kit devem ser relacionados individualmente no pedido, nota fiscal e cupom fiscal. O que pode ser feito, por solicitação, é que o sistema imprima uma totalização com o nome do Kit e valor total e abaixo discrimine cada produto.

• Não ha como tirar relatórios que mostrem a venda de cada kit, somente os produtos avulsos que compõem o kit.

Localização no sistema: Cadastros > Kits

• Além da importação do arquivo xml de nota fiscal eletrônica, quaisquer operações junto a fornecedores podem ser lançadas de forma manual através da digitação no sistema. Basta escolher o comprovante específico para fazer devoluções, remessa para conserto, remessa para industrialização e tantas outras.
• Na tela de lançamento de movimentos de fornecedor é onde deve ser efetivado o lançamento definitivo de NF-e que foram importadas via arquivo xml, casi não tenha sido feito o lançamento quando da sua importação.
• Nesta tela também podem ser feitas consultas detalhadas e segunda via de Danfe, Romaneio e demonstrativos das informações de todas as operações de fornecedores lançadas no sistema.
• Vinculações fiscais tais como ligação das notas fiscais a conhecimento de frete, cancelamento de nf-e e outras.

Localização no sistema: Compras > lançamento de notas

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > compras > lançamento de notas”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

• Controle dos lotes de fabricação dos produtos estocados.
• Acompanhamento do prazo de validade.
• Nas movimentações de estoque o sistema sugere dar saída primeiro dos lotes mais antigos.
• Discriminação dos lotes dos produtos vendidos nos pedidos e notas fiscais.
• Rastreamento dos lotes e validades dos produtos vendidos a clientes, dos que estão no estoque e das compras a fornecedores.

• Indicação de quais lotes buscar no estoque nos romaneios de separação.
• Programação de descontos para venda de acordo com a validade dos lotes (data de vencimento).

Localização no sistema: Cadastros > lotes e validade

• Controle de todas as operações que movimentam estoque, com emissão de notas fiscais de entradas e de saídas.
• Todas as movimentações ficam documentadas, mesmo as internas.
• Saldos por filiais e depósitos.

• Saldos consolidados ou detalhados por qualquer período.

• Estatística de compras por fornecedor, produto, grupo, , fabricante, etc.
• Estatísticas de vendas por clientes, produtos, grupos, região, vendedor, etc.
• Lançamento de ajustes de estoque, controle e acompanhamento dos mesmos (quebras, perdas, produtos vencidos).

• Transferências entre filiais: ao lançar uma saída o sistema já pode dar a entrada automática na outra filial, se o comprovante estiver configurado para fazer isso. Também pode ser feito um controle no qual o registro da entrada do estoque na filia de destino é feito de forma automatizada consultando a saída que foi feita para que o sistema salva no destino a entrada. Localização: Vendas > Verificação transferência remota entre filiais.
• Consignações: controle de consignações a clientes. O comprovante precisa estar marcado como sendo do tipo “consignações”. O controle da remessas e retornos são feitos no relatório que está em “relatórios > vendas > movimento de consignação”.
• Controle de operações internas de uso e consumo, venda a funcionários, sócios, etc.

Localização no sistema:

• Vendas > movimentos de vendas, devoluções e internos
• Relatórios > produtos

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > vendas > movimentos de vendas, devoluções e interno” e em “sumário > menus do sistema > relatórios > produtos”.

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”. O procedimento é Movimentos de clientes e internos.

• Podem ser cadastradas até 99 empresas.
• Cada empresa tem um banco de dados independente, que não permite consolidação de informações tal como acontece com as filiais.

Localização no sistema: Tela de seleção de empresas, aba “manutenção”.

• Podem ser cadastradas até 100 filiais. Serve tanto para filiais de fato quanto para empresas com cnpj raiz diferente mas que façam parte de um grupo que precisa ter informações consolidadas.
• As filiais compartilham o mesmo cadastro de clientes e produtos, porem os saldos são separados por cada filial.
• Todos os relatórios podem ser feitos para uma filial ou consolidado (somando todas as filiais)
• Transferências entre filiais automatizada, com um único lançamento ocorre a saída de uma filial e a entrada na outra.
• Mesmo tendo bancos de dados diferentes para cada filial pelo fato de cada uma ter seu próprio servidor é possível consultar o estoque dos produtos nas outras filiais em tempo real. Também pode ser feita a importação de uma transferência enviada por outra filial, sem necessidade de digitação.

Localização no sistema: Cadastros > Tabelas > Filiais

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > Cadastros > tabelas > Filiais”

• Tabela com as transportadoras cadastradas e suas condições de preço para fretes de acordo com diversos critérios, como peso, valor da nota fiscal e local da entrega.
• No momento de definir a transportadora de um pedido de venda o sistema verifica qual a transportadora com o menor preço. Dependendo das permissões concedidas ao usuário ele vai poder alterar, ou não, a transportadora indicada pelo sistema
• No módulo de conferência de fretes o sistema alerta se os valores efetivamente cobrados estão de acordo com os negociados para cada pedido de venda.

Localização no sistema: Cadastros > negociação de fretes

• O sistema pode funcionar num servidor local ou na nuvem, permitindo integrar usuários, locais, filiais e empresas de forma online.
• Consulte com a Sidicom quais as opções para esta modalidade.

Ordens de compra

• Geração de pedidos de forma manual ou automática em base aos seguintes métodos:
• Reposição de vendas num período de data ou hora.
• Estoque mínimo
• Demanda: venda média do produto calculada pelo sistema, par ao período de rotação indicado para cada produto ou linha de produtos
• A ordem de compra pode ser feita para todo o estoque ou utilizando filtros de grupo, sub grupo, aplicação, fabricante, fornecedor, etc.
• Modificação das ordens de compra geradas automaticamente, permitindo alterar quantidades, incluir novos produtos e retirar outros.
• Acompanhamento da situação da ordem de compra e ligação da mesma com as notas fiscais de entrada, evitando trabalho de digitação e já servindo como comparação entre as quantidades e valores acertados e os efetivamente entregues.

• Controle das divergências entre a ordem de compra e a entrega feita pelo fornecedor, através da comparação com a nf-e de entrada digitada ou importada via xml.

Localização no sistema: Compras > ordens de compra

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > compras > ordens de compra”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”.

• Convênios: Recurso para controlar vendas a funcionários de empresas com desconto em folha. Controle das vendas por conveniado e por empresa. Controle de limite de crédito. LOCALIZAÇÃO NO SISTEMA: no cadastro de clientes tem que marcar que o cliente é do tipo convênio, na aba “geral”. O cadastro dos conveniados (funcionários da empresa) fica em “cadastros > conveniados”. O lançamento das vendas pode ser feito na tela de digitação de pedidos, venda balcão ou movimentos de clientes, devoluções e internos.
• Na tela movimentos de clientes, devoluções e interno é possível lançar quaisquer tipos de movimentações com clientes e internas da empresa, tais como devoluções, ajustes de estoque, transferências, etc. Essa tela fica em “vendas > movimento de vendas, devoluções e interno”.
• Transferências entre filiais: ao lançar uma saída o sistema já pode dar a entrada automática na outra filial, se o comprovante estiver configurado para fazer isso. Também pode ser feito um controle no qual o registro da entrada do estoque na filia de destino é feito de forma automatizada consultando a saída que foi feita para que o sistema salva no destino a entrada. Localização: Vendas > Verificação transferência remota entre filiais.
• Consignações: controle de consignações a clientes. O comprovante precisa estar marcado como sendo do tipo “consignações”. O controle da remessas e retornos são feitos no relatório que está em “relatórios > vendas > movimento de consignação”.
• Lotes e validades de produtos. Localização no sistema: cadastros > lotes e validade
• Seriais de produtos (número de série). Localização no sistema: cadastros > seriais dis produtos
• Receituário e Registro no ministério da Saúde: controles especiais de produtos como medicamentos, produtos agrícolas e outros. Controles por responsável técnico, visitadores, pacientes, convênio. Localização no sistema: cadastros > receituário

• Controle de medicamentos: geração dos controles de SNGPC através de integração com o sistema Controlpharma (da empresa Sisbase). O ControlPharma é um software  destinado  ao  gerenciamento das movimentações dos medicamentos psicoativos e outros  sujeitos a controle especial. Sua principal  característica  é  a  emissão automática de todos os relatórios e balanços exigidos pela Vigilância Sanitária. Este sistema deve ser contratado separadamente com a empresa Sisbase (www.sisbase.com.br). A comunicação consiste em enviar para o Controlpharma o cadastro de produtos e as entradas e saídas dos mesmos.
• Kits de produtos: É um módulo que permite criar um agrupamento de produtos chamado “kit”. O kit recebe um nome e tem uma tabela onde há uma “formula” na qual está a relação de produtos do cadastro e quantidades de cada que compõem o kit. Também pode ser indicado um desconto que será aplicado sobre o preço de lista de cada produto que compõe o kit. Localização no sistema: cadastros > kits

• Ambientes do pedido: permite dentro de um pedido, somente em algumas situações do pedido, que seja feito um orçamento dividido em ambientes. Localização no sistema: cadastros > tabelas > ambientes
• Entrega futura: controle das vendas para entrega futura, na qual são faturados itens que serão entregues posteriormente. O sistema faz um completo controle permitindo que apenas os produtos que fazem parte do faturamento inicial sejam relacionados nas remessas posteriores, controlando o saldo de quantidades pendentes de remessa.

• Listas de preços múltiplas. Pode-se configurar mais de uma lista, com diferenciações dependendo da necessidade, por cliente, tipo de cliente, região, condição de pagamento, promocionais, etc.
• Preço pode ser simplesmente o preço de venda ou mais completas, com preço de compra, custos e margem.
• Recurso de modificação global para alterações por grupos de produtos, fabricante e diversos parâmetros.
• Atualização do preço de compra das listas pelas notas de fornecedor.
• Indicação de descontos promocionais e desconto máximo na lista por produto, linhas de produtos ou geral.
• Importação de arquivos de fornecedores com atualizações de preços.

Localização no sistema: Cadastros > produtos > listas de preços de venda, ou no próprio cadastro do produto, num botão específico que existe para a lista de preços.

Manual: No sistema, tecle F1 e depois vá em “sumário > menus do sistema > cadastro > produtos > listas de preço de venda”

Procedimento operacional: no sistema escolha o atalho “suporte Sidicom”, depois “portal do cliente > gestão do conhecimento”, em seguida escolha em “árvore” o nome de sua empresa e logo “manuais e procedimentos”. O procedimento é cadastro de produtos.

• Relatório que mostra em gráfico e em números a projeção do saldo que a empresa vai ter nas contas de banco e caixa numa determinada data futura, levando em conta o saldo atual mais as contas a receber e menos as contas a pagar.
• Opções gráfico, resumo (só totais dia a dia) e detalhe.
• Considera os dias que leva para a cobrança bancária creditar na conta, isso tem que ser indicado na tabela que está em “tesouraria > tabelas > bancos”.

Localização no sistema: Relatórios > contas a pagar e receber > fluxo de caixa simplificado

• No sistema podem ser cadastrados clientes em prospecção, marcando esses clientes na situação “avaliação”. Nas permissões de usuários pode-se indicar que um usuário só pode cadastrar clientes em avaliação.
• Utilizar a agenda para marcar compromissos, agendamentos, lembretes e lançar todos os contatos feitos com cada cliente. No próprio cadastro do cliente há uma aba “agenda” para poder ver todos os contados já efetuados e os compromissos pendentes.

• Podem ser feitos relatórios com a quantidade de contatos feitos por tipo de contato e muitas outras informações, na aba “filtros” da agenda.

Localização no sistema:

• Cadastros > clientes > cadastro de clientes
• Cadastros > agenda