5- Cobrança bancária

No sistema pode ser configurada a cobrança através de boletos bancários, ele faz a emissão do boleto, gera um arquivo de registro e processa o arquivo de retorno com as cobranças recebidas. Nas configurações pode-se indicar também para que no momento de emitir uma nota fiscal o sistema já imprima o boleto e também envie o mesmo por e-mail ao cliente, junto com a nota fiscal eletrônica. Além disso podem ser configurados avisos de débito aos clientes referentes aos boletos a vencer e vencidos.

Configuração da cobrança e geração de arquivos
Aqui é feita a configuração da carteira de cobrança de acordo com cada banco, de que forma se comporta o sistema no momento de emitir uma nota em reação a emitir o boleto e enviar ou não por e-mail, alem de estar aqui a funcionalidade de gerar o arquivo para registrar as cobranças no banco.

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Vídeo aula gerar remessa para registro: clique aqui
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Importação do arquivo de retorno
Serve para ler no sistema o arquivo de retorno disponibilizado pelo banco, dessa forma a baixa dos pagamentos de boletos feitos pelos clientes entra no sistema de forma automatizada.

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Emissão de boleto
Além de imprimir o boleto e enviar por e-mail logo após a emissão da nota, se assim estiver configurado, você pode realizar a impressão de boleto de forma avulsa, nesta tela específica ou no cadastro de clientes, na aba “débitos”.

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Envio de avisos de débito por e-mail
Permite enviar por e-mail aos seus clientes lembretes de boletos que estão perto do vencimento, e também boletos que já estão vencidos, enviando eles em anexo se assim estiver configurado.

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Também é possível enviarmos os avisos de débitos via WhatsApp, como complemento ao envio por e-mail.

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