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Cadastros > Clientes > Cadastro de Clientes > Aba Contatos

Aqui você pode gravar informações de contatos adicionais, funcionários, colaboradores, etc. relacionados ao cliente. Para organizar melhor os contatos cadastrados utilize a tabela de grupo contatos, que serve para separar os setores dentro do cliente (financeiro, vendas, compras, marketing, estoque, diretoria, sócios, proprietário, etc.). No caso de existirem várias pessoas no mesmo setor e ser necessário diferenciar quem é o gerente / supervisor, crie um grupo específico para essa pessoa, chamado, por exemplo, “Gerente financeiro”. Este tipo de organização em grupos permitirá maior facilidade não só de visualização e identificação dos contatos na tela, mas também ajudará no momento de fazer etiquetas de mala direta ou geração de grupos de e-mail, selecionando, por exemplo, para enviar correspondência ou e-mail a todos os contatos do setor financeiro de todos os clientes, ou somente aos gerentes financeiros, ou somente aos proprietários.

O contato de código (coluna “cód”) 0 (zero) é sempre o contato geral do cliente, será mostrado na tela principal do cadastro e será o “contato geral” que pode ser indicado nos relatórios que mostram dados do cadastro de clientes. Esse contato geral são os dados do contato principal e telefones gerais alem de data de fundação da Empresa e são informados na ficha "cadastro".

1)        Tabela de contatos: Exibe os contatos cadastros no sistema e possui os seguintes campo:

Cód: Código do contato

Contato: Nome do contato

Fone: Telefone do contato

Grupo: Código do grupo do qual o contato faz parte

Descrição grupo: Nome do grupo

Aniversário: Data de nascimento

E-mail: E-mail do contato

Internet: Site do contato

NFe (Gerador SW): Enviar e-mail com XML da nota eletrônica (para gerador Safeweb contratado)

2)        Botões de navegação: Serve para selecionar os contatos na tabela.

3)        Incluir: Permite a inclusão de um novo contato.

4)        Alterar: Permite a alteração do contato selecionado na tabela.

5)        Enviar e-mail: Envia e-mail para o contato selecionado na tabela via gerenciador de e-mails padrão do sistema operacional (Ex: Windows Live, Microsoft Outlook, etc).

6)        Visita página: Visita o site do cliente selecionado na tabela.

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