Incluindo novos clientes

Incluindo novos clientes
Cadastros > Clientes > Cadastro de Clientes

Para cadastrar um novo cliente no sistema deve ser atribuído um código para ele. Isso pode ser feito de forma manual (digitando o numero desejado no campo “código”) ou automática, ativando o botão “novo cliente”, na borda superior da tela. Neste último caso o sistema irá começar a buscar o primeiro código livre a partir do numero que estiver no numerador automático de clientes, que está em numeradores automáticos.

Para consultar se um cliente já está cadastrado, basta ativar a consulta, clicando na pasta amarela ao lado do campo código ou teclando F4 quando o cursor estiver nesse campo.

O cadastro de clientes tem alguns campos iniciais de informações e depois diversas "fichas" onde tem mais informações referentes ao cliente. Na inclusão de um novo cliente algumas dessas fichas estarão desabilitadas, só ficando disponíveis depois que o cliente for incluído no sistema.

Os campos do cadastro são:

1)        Código

Este campo informa o código do cliente no sistema. É criado automaticamente após clicar no botão “Novo Cliente”, porém permite que seja cadastrado um código manualmente.

2)        Nome

Nome fantasia do cliente. Quando não houver nome fantasia especifico digitar a razão social de forma inteira ou resumida. Este campo é o que vai aparecer na maioria dos relatórios e consultas em tela do sistema como sendo o nome do cliente.

3)        Razão social

Razão social do cliente. No caso de pessoa física repetir o campo “nome”. Por padrão o sistema copia aqui o que foi digitado no campo "nome”. Este campo vai sair como sendo o nome do cliente em relatórios bem específicos, como na emissão de notas fiscais, cobranças bancárias e livros fiscais e opcionalmente nos relatórios de pedidos e romaneios de entrega.

4)        Matriz

É uma forma de agrupar clientes do mesmo grupo que tenha mais de uma filial, com a finalidade de gerar informações totalizadas de venda no relatório de Vendas por cliente. Mostrando o total de cada filial e da matriz.

Ex.: Eu tenho o cliente 000001, 000002, 000003 e 000004. Todos pertencem ao grupo X que é o cliente 000001.

No cadastro dos clientes 000001, 000002, 000003 e 000004 eu coloco que a matriz é o cliente 000001. Quando gerar um relatório de Vendas por cliente marcando a opção de relatório “Cliente (agrupado por matriz)”, o relatório será gerado com um subtotal para o grupo de clientes ligados pela matriz.

5)        Situação

       É a situação cadastral do cliente. Quando da inclusão de um novo cliente só está disponível a situação "ativo", que pode ser modificada após a finalização da inclusão do cliente.

• Ativo: não há nenhum problema com o cliente, permitida a venda, cadastro ativo.
• Bloqueado: não permitida a venda para o cliente, devido a problemas de crédito ou por opção do usuário. O bloqueio pode ser automático pelo sistema no caso de excesso de limite de crédito, cheques devolvidos ou débitos em atraso, ou manualmente por opção do usuário.
• Excluído: empresa fechou, cliente não opera mais, não podendo ser feitas vendas a clientes excluídos.
• Avaliação: cadastro do cliente está sendo avaliado e depende de liberação para permitir a venda.
• Desativado: cliente que está desativado por decisão do usuário ou desativado de forma automática. A desativação automática funciona sempre que o campo “desativa se não comprar em” da ficha “dados adicionais” do cadastro do cliente for maior que zero. Dessa forma, toda vez que for executado o fechamento diário, o sistema vai deixar como desativados todos os clientes que tiverem efetuado sua ultima compra há mais de x dias (quantidade de dias definida no campo “desativa se não comprar em”, da ficha "dados adicionais").

6)        Cliente / filial

Indica se o registro refere-se a um cliente ou é uma filial (utilizado para informar os dados da matriz e das filiais da empresa, sua empresa usuário do sistema Sidicom e não a empresa de seu cliente). Só que este campo não pode ser modificado aqui no cadastro do cliente. Para isso, deve-se ir até a tabela de Filiais.

Quando o cliente for uma “filial”, aparecerá abaixo um campo referente ao Simples Estadual. Funciona somente para Estados da Federação que possuam esta situação tributária (que não gera créditos de ICMS) e para identificar se a filial se enquadra dentro dessas regras. O padrão é estar marcado como “não usa”. No caso de que se aplique esta situação de simples estadual, há duas opções: com base ICMS (o valor do ICMS fica zerado, mas a base de cálculo não) ou sem base ICMS (o valor do ICMS e da base de cálculo ficam zerados).

Sidicom - Sistemas de Informação.