Lançamento de ajustes de comissão de vendas
Lançamento de ajustes de comissão de vendas
Vendas > Modifica comissões de vendedores no movimento
A forma mais segura de fazer ajustes em comissões de vendedores é lançar um movimento de ajuste na data atual. Dessa forma fica tudo registrado no sistema, além de não haver inconvenientes se for um ajuste referente a um período que já teve as comissões fechadas e pagas.
Exemplo 1: no dia 15/04 um cliente devolve toda uma compra que fez em 20/03. No dia 10/04 o vendedor que realizou a venda recebeu a respectiva comissão de acordo com o relatório emitido pelo sistema na época. O mais correto é lançar a devolução (usando neste programa o comprovante! respectivo) no sistema na data em que aconteceu e indicar nela o vendedor. No próximo relatório de fechamento de comissões em 10/05 a devolução vai aparece abatendo da comissão do vendedor. Se a devolução foi lançada sem indicar o vendedor, então será necessário lançar um movimento usando um comprovante de ajuste, para que no próximo relatório de fechamento ele conste abatendo da comissão.
Exemplo 2: uma venda foi lançada em 20/03 de forma errada para o vendedor “15”, o vendedor correto é o “20”. Em 10/04 as comissões foram pagas de forma errada, só em 15/04 foi verificado o erro. Para ajustar, faça em 15/04 um lançamento de ajuste diminuindo a comissão do vendedor “15” e outro aumentando a comissão do vendedor “20”, com condição de pagamento à vista. Ao rodar o relatório de fechamento de comissões em 10/05 os ajustes vão aparecer para cada vendedor.
Criando os comprovantes de ajuste de comissão
Use o programa de comprovante!.
Crie um comprovante chamado “AJUSTE COMISSÃO – “, com as seguintes configurações:
• Onde opera: Cliente / interno
• Tipo: Operações internas e ajustes
• Tipo movimento: Contábil
• Movimento: Débito
• Sinal contábil: Negativo
• Estoque: Saída
• Estatística anual: Não atualiza
• Operação fiscal: Não usa
• Baixa estoque: Não
• Código numerador: Crie um numerador ou use o mesmo de outros ajustes já existentes. Use numerador automático ao lançar o movimento de ajuste somente se não precisar ou tiver como identificar a que venda refere-se o ajuste.
Crie um comprovante chamado “AJUSTE COMISSÃO + “, com as seguintes configurações:
• Onde opera: Cliente / interno
• Tipo: Operações internas e ajustes
• Tipo movimento: Contábil
• Movimento: Débito
• Sinal contábil: Positivo
• Estoque: Saída
• Estatística anual: Não atualiza
• Operação fiscal: Não usa
• Baixa estoque: Não
• Código numerador: Crie um numerador ou use o mesmo de outros ajustes já existentes. Use numerador automático ao lançar o movimento de ajuste somente se não precisar ou tiver como identificar a que venda refere-se o ajuste.
Lançando os ajustes no sistema
Use o programa movimentos de clientes, devoluções e internos! . Lance o ajuste indicando o cliente ao qual se refere. Nos campos “série” e ‘número” indique a nota fiscal à qual se refere o ajuste. Se não houver condições de fazer isso, use então uma série com numerador automático ou informe qualquer número manualmente. Se não tiver como vincular a um cliente específico, lance como movimento interno. Use o comprovante que foi criado para ajustar para mais ou para menos. No campo vendedor informar o vendedor que terá sua comissão ajustada. Depois de lançar, quando o sistema mostrar a tela de totais do movimento: no "valor bruto" informar o valor a ajustar na comissão. No campo "comissão vendedor" informar de novo o valor a ajustar na comissão.
1) Filial: Mostra o código e o nome da filial do movimento pesquisado conforme dados selecionados.
2) Convênio: Mostra o código e o nome do convênio do movimento pesquisado conforme dados selecionados.
3) Conveniado: Dados do conveniado para alteração de comissões.
4) Comprovante: Mostra o código e o nome do comprovante do movimento pesquisado conforme dados selecionados.
5) Data movimento: Mostra a data do movimento pesquisado conforme dados selecionados.
6) Série: Mostra a série do movimento pesquisado conforme dados selecionados.
7) Número: Mostra o número do movimento pesquisado conforme dados selecionados.
8) Data documento: Mostra a data do documento do movimento pesquisado conforme dados selecionados.
9) Pesquisar: Ao clicar neste botão o sistema permite pesquisar movimentos de clientes.
10) Tabela movimento: Mostra os dados da tabela Alteração de movimento como: código e nome do vendedor e os valores das comissões.
11) Modificar: Ao clicar neste botão é possível modificar os valores das comissões do movimento.
12) Tabela Alteração de movimento contábil: Mostra os dados da tabela Alteração de movimento de comissões como: código do produto, nome do produto, desconto (em percentual), valor total líquido e os valores em porcentagem 1, 2 e 3.
13) Cancela: Cancela a alteração de comissões selecionada.
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