Cadastro

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Nesta ficha estão os dados cadastrais básicos do cliente. São eles:

1)        Endereço

Aqui são indicados os dados relativos ao endereço do cliente. Logradouro, número, complemento, bairro, cidade, Estado e CEP. Há três subfichas relativas ao endereço: Endereço (endereço fiscal do cliente), Cobrança (endereço de cobrança) e Entrega (endereço de entrega). Os endereços de cobrança e de entrega só precisam ser preenchidos caso sejam diferentes que o que estiver definido na subficha Endereço. O campo "cidade" pode ser consultado clicando na pasta amarela ao lado ou teclando F4 com o cursor neste campo, pois o sistema tem uma lista de todas as cidades do Brasil (IBGE). Você também pode digitar diretamente o nome da cidade neste campo, mas caso ele não esteja de acordo com a tabela de cidades o sistema vai avisar, pois o nome tem que ser igual que o da tabela. O mesmo ocorre com o campo "Estado". Para incluir novas cidades deve ser utilizada a tabela de Cidades, Estados e Países.

2)        Telefone, Contato, e-mail, internet, aniversário

Estes dados são os mesmos do contato zero (0) da ficha “Contatos”, que é o contato Geral do cliente. No caso de cliente pessoa jurídica vem a ser o telefone geral, e-mail, geral, home page da Empresa, contato principal ou mais usado do cliente e a data de aniversário é a data de fundação da Empresa. Na ficha "Contatos", explicada logo adiante neste tópico, podem ser cadastrados mais contatos que sejam necessários para o cliente.

3)        Classe

Classificação do cliente dentro do critério ABC, onde A são os clientes com maior volume de compras, B são os de volume intermediário e C os de menor volume de compras. Esta classificação pode ser feita de forma automática, através do relatório de Curva ABC.

4)        Convênio

Usar quando houver vendas na modalidade na qual são feitos convênios com empresas para que seus funcionários efetuem suas compras e tenham o valor das mesmas descontadas em folha. Toda vez que for realizada uma venda a um cliente que tiver este campo marcado o sistema vai obrigar que seja indicado qual o funcionário que realizou a compra. O cadastramento desses funcionários é feito na tabela de Conveniados.

5)        Pessoa

Indicar se é pessoa física ou jurídica.

6)        Tipo ICMS

Na tabela de ICM do sistema há possibilidade de diferenciar a alíquota do imposto para quando o cliente for enquadrado como Consumidor ou Revenda. Indique aqui em qual o cliente se encaixa. Se for marcada a caixa que está abaixo deste campo (seleciona tipo ICMS na venda), toda vez que for realizada uma venda a esse cliente o sistema irá questionar se a operação deve ser enquadrada como Consumidor ou Revenda , para que possa aplicar a correspondente alíquota da tabela de ICM.

7)        Seleciona tipo ICMS na venda

Estando marcado este campo, toda vez que for realizada uma venda a esse cliente o sistema irá questionar se a operação deve ser enquadrada como Consumidor ou Revenda, para que possa aplicar a correspondente alíquota da tabela de ICM.

8)        Micro Empresa

Marcar caso o cliente esteja enquadrado como micro empresa. Com isso o cliente poderá ter tratamento diferenciado no cálculo de impostos, de acordo a como as tabelas de impostos estiverem configuradas.

9)        CNPJ, Inscrição Estadual, CPF, ISSQN

São os números de inscrição nos respectivos registros ou órgãos. O campo CNPJ é habilitado quando for pessoa jurídica e o CPF no caso de pessoa física, sendo que o sistema faz a validação dos mesmos, de duas formas:

• Primeiro verifica o dígito de controle, indicando se o número informado é válido ou inválido (evita erros de digitação ou permite saber se a informação foi passada de forma incorreta).
• Depois disso verifica se não existe outro cliente cadastrado com o mesmo CNPJ ou CPF, avisando o usuário disso e dando a opção de mesmo assim cadastrar o cliente ou de cancelar a inclusão.

10)        Verificação Sintegra

Este campo está sendo desativado no sistema, não utilizar.

11)        Isento ICMS, isento IPI, isento subst. Tributária

Marque os campos caso o cliente seja sempre isento de algum desses tributos.

12)        Usa ICMS 2 do produto

Estando marcado este campo, quando um produto tiver preenchido o campo “ICMS 2" no Cadastro de Produtos, o sistema vai aplicar as configurações da tabela de ICMS indicada neste campo. Isto só se aplica para raras exceções nas quais um determinado cliente, geralmente por decisão judicial ou benefícios fiscais, tem uma alíquota ou cálculo de ICM diferenciado em relação ao padrão geral.

13)        Observação

Espaço bem amplo para incluir observações diversas, que não caibam em outros campos do cadastro.

14)        Observação da nota

É um campo limitado cujo conteúdo pode ser impresso em todas as notas fiscais ou pedidos do cliente, sempre que isso tiver sido solicitado pela sua Empresa à Sidicom. Pode ser usado, por exemplo, para indicar que cheques de terceiros de determinado CPF pode ser aceitos no momento de entregar a mercadoria e pegar o pagamento.

15)        Botão “Incluir”

Serve para finalizar a inclusão de um novo cliente.

16)        Botão “Alterar”

Serve para finalizar alterações realizadas no cadastro de um cliente.

17)        Botão “Excluir”

Serve para excluir um cadastro de cliente existente.

18)        Botão “Cancela/Fecha”

Serve para cancelar a adição/alteração de cadastros de cliente, assim como apenas fechar um cadastro aberto para sair do módulo Cadastro de clientes.

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