Metas por produto

Cadastros > produtos > metas por vendedor

       Este módulo permite que sejam definidas metas de venda por grupos e sub grupos de produtos para cada vendedor, ou metas globais para cada vendedor. Os valores de metas e dos valores realizados (vendas efetivas) podem ser vistos nesta tela ou no relatório localizado no menu “relatórios > vendas > metas por vendedor”.

Há três abas que o usuário precisa utilizar para ativar esta funcionalidade: configuração, ferramentas e manutenção.

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Configuração

       É de fundamental importância aqui definir quais comprovantes vão ser levados em conta para o cálculo dos valores realizados que são visualizados na aba “manutenção”. No mínimo devem estar selecionados os comprovantes de vendas e de devolução. Caso em algum período tenha-se informado de maneira incorreta os comprovantes, basta indicar os comprovantes corretamente e realizar um recálculo, conforme explicado no tópico ferramentas.

1)        Troca situação: esta opção serve para bloquear ou desbloquear a função de recálculo das metas que está na aba “ferramentas”.

2)        Tipo de cálculo das metas: indicar se as metas serão elaboradas tendo em conta somente um total por vendedor ou se vão ser detalhadas por grupo e sub grupo de produtos.

3)        Comprovantes para o cálculo: Seleção de comprovantes que serão utilizados no cálculo.

Ferramentas

       São ferramentas de uso constante para controlar o andamento do realizado comparado com as metas, criar metas para novos meses e outras funcionalidades.

1)        Recálculo das metas: O cálculo dos valores realizados em relação às metas é feito de forma automática pelo sistema a cada fechamento diário (troca de data do sistema). Sendo assim, só é necessário realizar este recálculo em alguma destas hipóteses:

1. Calcular o realizado de meses nos quais este recurso de controle de metas ainda não estava disponível ou não era utilizado em sua empresa.
2. Calcular novamente os valores em meses nos quais a configuração de comprovantes que entram no cálculo estava definida de forma errada.
3. Calcular novamente os valores de vendedores e/ou grupos e sub grupos para períodos que por algum motivo eles não tiveram suas metas definidas.
4. Incluir os valores referentes ao dia atual de processo (quando indicado o mês atual).

2)        Cópia: aqui podem ser copiados valores de um mês (origem) para outro (destino), para todos os vendedores (deixando em branco o campo “vendedor”) ou para um vendedor específico, ou de um vendedor para outro (indicando vendedores diferentes na origem e no destino). Há estas opções para fazer a cópia (podem ser usadas em conjunto):

1. Valor das metas: copia os campos referentes às metas (quantidade e valor), fazendo com que as metas do mês destino fiquem iguais às do mês origem.
2. Valor realizado: copia o valor realizado.
3. Copia valor realizado para metas: faz com que as metas do mês destino sejam iguais ao realizado (vendas efetivas) do mês origem.
4. Substitui destino quando existir: marcar esta opção faz com que, se já existirem informações no mês de destino, elas sejam substituídas pelo mês de origem.

3)        Eliminar metas: este recurso é para eliminar metas (e consequentemente a comparação com o realizado) de um determinado mês para todos os vendedores ou para um vendedor especificamente. Deixando em branco o mês e preenchendo o ano serão eliminadas as metas de todo o ano.

Manutenção

       Aqui o usuário deve definir, para cada mês/ano, as metas, em quantidade e valor (não é necessário usar as duas), de vendas por cada vendedor ou para cada grupo e sub grupo de produtos e por vendedor, dependendo da configuração que foi escolhida na aba “configuração”. Esta tela também serve para visualizar o andamento das metas, verificando o quanto já foi realizado (as vendas efetivas, em valores e em percentual em relação à meta). A atualização do realizado é feita automaticamente pelo sistema a cada fechamento diário (troca da data do sistema), que fica em “sistema > fechamento diário”. Portanto, o valor do realizado que vai aparecer na tela será o valor das vendas que ocorreram até o dia de ontem. Para atualizar inclusive o dia atual, realize o recálculo do mês atual na aba “ferramentas”. Também há a possibilidade de realizar recálculos e copiar metas de um mês para outro, através dos recursos que existem na ficha “ferramentas”.

O valor do realizado que vai aparecer na tela será o valor das vendas que ocorreram até o dia de ontem. Para atualizar inclusive o dia atual, realize o recálculo do mês atual na ficha “ferramentas”.

Há duas formas de organizar na tela para visualizar ou definir as informações sobre as metas de venda (defina antes o período –mês e ano- que está à direita da tela), são elas:

1. Abas Grupo e Vendedor:

• Aba Grupo: Depois de selecionar um grupo e um sub grupo, aparecerão na parte inferior da tela todos os vendedores cadastrados no sistema (se não aparecer nenhum é porque na data selecionada nunca foram incluídas previsões ou porque não há nenhum vendedor cadastrado).
• Aba Vendedor: Depois de selecionar um vendedor e um grupo, aparecerão na parte inferior da tela todos os sub grupos cadastrados no sistema (se não aparecer nenhum é porque na data selecionada nunca foram incluídas previsões ou porque não há nenhum registro cadastrado na tabela de sub grupos para o grupo selecionado).

1. Excluir registro: Exclui registro selecionado na tabela de metas.
2. Excluir seleção: Exclui metas selecionadas do grupo ou vendedor selecionado no período informado.
3. Incluir inexistente: Inclui metas selecionadas do grupo ou vendedor selecionado no período informado.
4. Período: Serve para informar o mês/ano desejado.
5. Botão “Sair”: Sair da tela “Metas vendedores” e retorna para a tela inicial do sistema.

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